Cet onglet se découpe en plusieurs parties, et vous pouvez modifier différentes informations sur votre plan :
- Modifier des informations sur le plan
- Modifier des informations sur le plan
- Gérer les documents du plan
- Gérer les attributs et les sections
- Ajouter un nouvel attribut ou un rôle à un plan
- Ajouter une nouvelle section à un plan
- Quelle est la différence entre une section plateforme et une section action/campagne/plan ?
- Ordonner des champs et des sections dans un plan
- Supprimer un champ ou une section dans un plan
- Renommer une section dans un plan
- Synchroniser les modifications apportées aux sections d’un modèle aux plans issus du modèle
- Modifier les dépendances du plan
- Dépendance à un plan ou à un programme
- Plan lié
- Dépendance hiérarchique
Modifier des informations sur le plan
Les champs à remplir dans un plan sont des 
Attributs de programmes et de plans et des 
Rôles.
Ces champs contiennent des informations essentielles, à remplir par une ou plusieurs personnes.
Ces champs peuvent être classés dans des sections différentes afin d’ordonner les informations.
Modifier des informations sur le plan
Voici les champs apparaissant par défaut dans le plan. Il est également possible de modifier d’autres champs ou rôles, selon ce que vous avez ajouté aux sections du plan.
Date de début, Date de fin, Suivi, et Statut.Gérer les documents du plan
Vous pouvez ajouter des documents dans une section documents.
Les formats acceptés sont : xls, xlsx, ppt, pptx, doc, docx, odt, ods, odp, png, jpeg, jpg, gif, mp4, mp3, txt, csv, pdf, webp, md
Si vous souhaitez ajouter des liens externes, il est également possible de le faire : il suffit d’entrer une URL et si souhaité, un libellé pour ce lien.
Gérer les attributs et les sections
Ajouter un nouvel attribut ou un rôle à un plan
- Cliquer sur
Plans. - Cliquer sur le plan qui vous intéresse.
- Cliquer sur l’onglet Détails.
- Cliquer sur Éditer les sections.
- Cliquer sur Ajouter un attribut ou un rôle.
- Sélectionner l’attribut de plan ou le rôle qui vous intéresse.
- Cliquer sur Quitter l’édition pour revenir à la consultation de votre plan.
Critère de recherche activé pour être trouvés dans la liste des attributs.
Ajouter une nouvelle section à un plan
Quelle est la différence entre une section plateforme et une section action/campagne/plan ?
- Cliquer sur Plans.
- Cliquer sur le plan qui vous intéresse.
- Cliquer sur l’onglet Détails.
- Cliquer sur Éditer les sections.
- Cliquer sur Ajouter une section.
- Cliquer sur Ajouter une section plateforme pour ajouter cette section à tous les plans de la plateforme ou Ajouter une section plan pour ajouter cette section uniquement sur ce plan.
- Cliquer sur Quitter l’édition pour revenir à la consultation de votre plan.
Plateforme ou Plan apparaîtra sur chaque section pour servir d’aide-mémoire.La section est bien ajoutée à votre plan !
Ordonner des champs et des sections dans un plan
- Cliquer sur Plans.
- Cliquer sur le plan qui vous intéresse.
- Cliquer sur l’onglet Détails.
- Cliquer sur Éditer les sections.
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Glisser-déposer les champs, rôles ou sections en maintenant l’icône à gauche du champ ou de la section et en relâchant à l’endroit souhaité.- Cliquer sur Quitter l’édition pour revenir à la consultation de votre plan.
Informations ne peut pas être déplacée, ainsi que les attributs qu’elle comporte : Date de début,, Date de fin, Suivi, et Statut.
Supprimer un champ ou une section dans un plan
Supprimer une section plateforme - Cliquer sur Plans.
- Cliquer sur le plan qui vous intéresse.
- Cliquer sur l’onglet Détails.
- Cliquer sur Éditer les sections.
- Cliquer sur l’icône
Supprimer à droite du champ. - Cliquer sur Quitter l’édition pour revenir à la consultation de votre plan.
Le champ ou la section a bien été supprimé(e) !
Renommer une section dans un plan
- Cliquer sur Plans.
- Cliquer sur le plan qui vous intéresse.
- Cliquer sur l’onglet Détails.
- Cliquer sur Éditer les sections.
- Cliquer sur le nom de la section pour la
Renommer. - Cliquer sur Quitter l’édition pour revenir à la consultation de votre plan.
Synchroniser les modifications apportées aux sections d’un modèle aux plans issus du modèle
Si vous avez créé des plans via un modèle :
- Accéder au modèle de plan concerné via la recherche ou via la liste des plans filtrée sur la liste des modèles.
- Cliquer sur l’onglet Détails.
- Réaliser des modifications sur les sections de ce modèle.
- Cliquer sur
Synchroniser les modifications apportées aux sections d’un modèle aux plans issus du modèle.
Modifier les dépendances du plan
Il existe plusieurs types de dépendances : les dépendances à un plan, les plans liés et les dépendances hiérarchiques.
Dépendance à un plan ou à un programme
Droit requis : Utiliser un programme ou un plan
- Cliquer sur Voir plus pour accéder à la modification des dépendances.
- Cliquer sur
+pour attacher le plan à un autre plan ou programme. - Cliquer sur Éditer pour éditer les dépendances à un plan/programme. Vous pouvez alors cocher le niveau de rattachement souhaité.
- Cliquer sur Supprimer pour retirer un lien d’un plan/programme.
Plan lié
Droit requis : Utiliser un programme ou un plan
- Cliquer sur
+pour lier un plan à ce plan. - Sélectionner un ou plusieurs plans dans la liste.
- Cliquer sur Valider la sélection.
Dépendance hiérarchique
Rattacher et retirer un objet à une hiérarchie