Droits requis :
- Cliquer sur Créer une action.
- Choisir un mode de création :
- Créer sans modèle pour créer une action à partir de zéro.
- ou Utiliser le modèle pour créer une action à partir d’un modèle, avec des champs préremplis.
Consulter un modèle d'action Si aucun modèle d’action existe ou vous convient, vous pouvez en créer un nouveau.
La deuxième étape Informations générales s’affiche.
Étape 3 : Informations obligatoires
- Remplir les rôles ou attributs obligatoires. Ce sont des rôles et attributs d’action qui ont été définis comme obligatoires dans le paramétrage, et il est indispensable de les renseigner pour passer à l’étape suivante.
- Cliquer sur Suivant.
La prochaine étape Objectifs du plan s’affiche.
Il s’agit de la structure d’un plan ou d’un programme. Les objectifs peuvent aussi servir d’axe d’analyse et de rattachement à des plans, des programmes ou des actions. Les objectifs peuvent avoir plusieurs niveaux, ils peuvent être indentés.
- Rattacher la nouvelle action à un objectif du plan.
- Cliquer sur Suivant.
Vous pouvez déplier les objectifs afin de retrouver celui qui vous semble le plus pertinent.
La cinquième étape Indicateurs s’affiche.
Un indicateur est une mesure spécifique utilisée pour évaluer la performance d'une activité : dans un plan, un programme ou une action. Ces mesures fournissent des données quantitatives ou qualitatives qui permettent de suivre et d'analyser l’avancement d’objectifs définis.
- Cliquer sur Ajouter des indicateurs.
- Cocher les indicateurs qui vous intéressent (vous pouvez les retrouver via la recherche).
- Cliquer sur Valider la sélection.
La sixième étape Hiérarchies s’affiche.
Une hiérarchie est une liste qui sert de référence pour rattacher des utilisateurs et des objets (plans, actions, programmes…). Une hiérarchie permet de réaliser une gestion des droits et de cloisonner l'accès à certains objets. On parle ainsi de rattachement hiérarchique. Exemple avec la hiérarchie Localisation : Niveau 1 Monde, Niveau 2 Europe, Niveau 3 France, Niveau 4 Loire-Atlantique…
- Cliquer sur Ajouter des hiérarchies.
- Cocher les hiérarchies qui vous intéressent (vous pouvez les retrouver via la recherche).
- Cliquer sur Valider la sélection.
- Cocher un ou plusieurs niveaux de rattachement pour chaque hiérarchie.
- Cliquer sur Créer l’action.
Le rattachement peut être obligatoire ou non, selon le paramétrage de votre plateforme. 
Créer et modifier une hiérarchie