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Créer une nouvelle action
Créer une nouvelle action

Créer une nouvelle action

🚦
Droits requis :
  • Consulter une actionConsulter une action
  • Créer une actionCréer une action
  1. Accéder à la liste des actions.
  2. Cliquer sur Créer une action.
1️⃣
Étape 1 : Mode de création
image
  1. Choisir un mode de création :
    1. Créer sans modèle pour créer une action à partir de zéro.
    2. ou Utiliser le modèle pour créer une action à partir d’un modèle, avec des champs préremplis.
      3. 🚦
      Droit requis : Consulter un modèle d'actionConsulter un modèle d'action
      💡

      Si aucun modèle d’action existe ou vous convient, vous pouvez en créer un nouveau.

      La deuxième étape Informations générales s’affiche.

2️⃣
Étape 2 : Informations générales
image
  1. Remplir ou vérifier les informations générales :
    2. ‣
    LibelléLibellé
    ‣
    CodeCode
    ‣
    SuiviSuivi
    ‣
    DescriptionDescription
    ‣
    Date de débutDate de début
    ‣
    Date de finDate de fin
    ‣
    StatutStatut
  2. Cliquer sur Suivant.

    3. La troisième étape Informations obligatoires s’affiche.

3️⃣

Étape 3 : Informations obligatoires

image
  1. Remplir les rôles ou attributs obligatoires. Ce sont des rôles et attributs d’action qui ont été définis comme obligatoires dans le paramétrage, et il est indispensable de les renseigner pour passer à l’étape suivante.
  2. Cliquer sur Suivant.

    3. La prochaine étape Indicateurs s’affiche.

4️⃣
Étape 4 : Indicateurs
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Indicateur

Un indicateur est une mesure spécifique utilisée pour évaluer la performance d'une activité : dans un plan, un programme ou une action. Ces mesures fournissent des données quantitatives ou qualitatives qui permettent de suivre et d'analyser l’avancement d’objectifs définis.

  1. Cliquer sur Ajouter des indicateurs.
  2. Cocher les indicateurs qui vous intéressent (vous pouvez les retrouver via la recherche).
  3. Cliquer sur Valider la sélection.
  4. Cliquer sur Suivant.

    5. La cinquième étape Hiérarchies s’affiche.

5️⃣
Étape 5 : Hiérarchies
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icon
Hiérarchie

Une hiérarchie est une liste qui sert de référence pour rattacher des utilisateurs et des objets (plans, actions, programmes…). Une hiérarchie permet de réaliser une gestion des droits et de cloisonner l'accès à certains objets. On parle ainsi de rattachement hiérarchique. Exemple avec la hiérarchie Localisation : Niveau 1 Monde, Niveau 2 Europe, Niveau 3 France, Niveau 4 Loire-Atlantique…

  1. Cliquer sur Ajouter des hiérarchies.
  2. Cocher les hiérarchies qui vous intéressent (vous pouvez les retrouver via la recherche).
  3. Cliquer sur Valider la sélection.
  4. Cocher un ou plusieurs niveaux de rattachement pour chaque hiérarchie.
    5. 💡

    Le rattachement peut être obligatoire ou non, selon le paramétrage de votre plateforme. Créer et modifier une hiérarchieCréer et modifier une hiérarchie

  5. Cliquer sur Créer l’action.
🎉
L’action est bien créée ! Vous pouvez accéder à l’action ou accéder à la liste des actions.