Créer une campagne

1. Remplir ou vérifier les informations générales :
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Libellé
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Description
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Statut
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Période de saisie
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Date de début
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Date de fin
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Responsable de campagne
2. Cliquer sur Suivant.

La deuxième étape Périmètre de la campagne s’affiche.

1. Choisir un module : Programme, Plan ou Action. Vous pourrez ensuite filtrer les éléments.
2. Cliquer sur Ajouter un critère de filtre (attributs, hiérarchie, rôles), pour déterminer quels sont les éléments qui feront partie de la campagne de collecte.
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Choisir Programme, Plan ou Action dans les critères de filtre vous permet de sélectionner un à un les éléments qui vous intéressent.

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Lorsqu’aucun filtre n’a été ajouté au périmètre, alors tous les programmes, plans ou actions seront ajoutés.

3. Affiner la sélection vous permet d’aller cocher ou décocher des éléments dans votre campagne, selon les filtres que vous avez déjà paramétrés. Vous pouvez choisir deux options : Inclure les plans enfants et/ou Inclure les actions enfants si vous avez choisi Programme ou Plan comme module de la campagne.

4. Cliquer sur Suivant.

La troisième étape Données à saisir s’affiche.

Indicateur

Un indicateur est une mesure spécifique utilisée pour évaluer la performance d'une activité : dans un plan, un programme ou une action. Ces mesures fournissent des données quantitatives ou qualitatives qui permettent de suivre et d'analyser l’avancement d’objectifs définis.

Attribut

Les attributs sont des caractéristiques qualitatives ajoutées à une action ou à un plan afin d’apporter une information contextuelle complémentaire aux KPI. Ils permettent d’évaluer un plan d’action au-delà des seules mesures chiffrées. Un attribut peut être de plusieurs types selon vos besoins : liste, texte riche, date, booléen… Certains attributs sont techniques : ils ont été créés à l’implémentation de votre plateforme. Il est possible de créer autant d’attributs que souhaité.

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Exemples :

Cette étape regroupe la mise à jour des données qualitatives et quantitatives. Les données qualitatives sont des attributs, et les données quantitatives sont des indicateurs.

4. Cliquer sur Suivant une fois que vous avez choisi toutes les données à saisir.

La quatrième étape Population de la campagne s’affiche.

1. Choisir des rôles Rôles plans/programmes et Rôles actions.
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Les parties prenantes ayant ces rôles (sur les plans ou actions sélectionnés) recevront une notification, les invitant à saisir les données, si ce type de notification est activé. Gérer les notifications

2. Cliquer sur Suivant.

La cinquième étape Informations de suivi s’affiche.

Étape 5 : Informations obligatoires

1. Remplir les informations de suivi obligatoires : ce sont des attributs de campagne qui ont été définis comme obligatoires.

La sixième étape Rappel de saisie s’affiche.

1. Choisir un Rappel : les personnes concernées recevront alors une notification les invitant à compléter leur saisie, si ce n’est pas déjà terminé.
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Les relances sont systématiquement reçues selon le paramétrage de la fréquence, jusqu’à ce que :
• la campagne soit terminée (méta-statut terminé),
• ou que la date de fin de la campagne soit dépassée,
• ou que la saisie soit complétée.
2. Définir une Fréquence : souhaitez-vous effectuer plusieurs rappels ?
• Si oui, plusieurs options s’offrent à vous, comme Tous les jours, Le premier jour du mois, ou encore une fréquence Personnalisée en choisissant des jours précis.
• Si non, choisir Une seule fois.

3. Une fois que tout est rempli, cliquer sur Créer la campagne.