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Importer des actions
Importer des actions

Importer des actions

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Droits requis : Importer des actionsImporter des actions

Importer des actions

L’écran d’import des actions se découpe en trois parties. L’import est facilité, car vous allez préparer le fichier d’import avec les colonnes adéquates, afin de le remplir avec vos données puis l’importer dans l’application.

  1. Cliquer sur AdministrationAdministration > Import.
  2. Cliquer sur Import des actionsImport des actions.
  3. Sélectionner les attributs que vous souhaitez afficher dans votre fichier d’import. Vous pouvez les rechercher ou les cocher dans la liste.
    4. 🚩
    Certains attributs sont nécessaires et feront obligatoirement partie du fichier d’import. Il n’est pas possible de les décocher depuis l’écran :
  4. Cliquez sur Télécharger le modèleTélécharger le modèle pour compléter les informations de ces actions. Voir Importer des actions - Fichier d’importImporter des actions - Fichier d’import
  5. Glissez-déposez votre modèle une fois que les données ont été complétées.
  6. Cliquer sur Importer une fois que le fichier a été chargé et qu’il ne comporte pas d’erreur.
🎉
Les actions sont créées sur votre plateforme. Ainsi, les actions auront déjà les attributs complétés par vos soins lorsqu’ils seront créés sur votre plateforme.
Import d’une action depuis l’administration
Import d’une action depuis l’administration
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Le fichier d’import .csv ne s’ouvre pas correctement dans Excel, comment faire ?

Fichier d’import

Action

Statut*
Code*
Libelle*
Description*
Date de début
Date de fin
Suivi*
Identifiant
Météo*
Modèle
Plan ou programme de rattachement
Pilote d'action
Indicateurs à rattacher
Métriques à rattacher
EN_COURS
ACTION_SEMIS
Semer des graines
C'est le printemps
21/03/2024
21/06/2024
MONTHLY
(vide à la création)
METEO_SOLEIL
estelle.jeudi
[123456],[789012]
[456789],[112233]
Code de la valeur de liste, pas le libellé (voir Listes)
Code métier de l'action
Titre de l'action
Description de l'action
Facultatif, peut être laissé vide
Facultatif, peut être laissé vide
Code du mode de saisie : MONTHLY/MENSUEL, QUARTERLY/TRIMESTRIEL, HALFYEARLY/SEMESTRIEL, ANNUALLY/ANNUEL
Identifiant unique de l'action. À renseigner uniquement pour mettre à jour une action existante
Code de la valeur de liste, pas le libellé
Saisir l'identifiant du modèle dans la colonne
Identifiant utilisateur (voir Utilisateurs), ou code de rôle (voir Rôles) si c'est un rôle plutôt qu'une personne. Seuls les rôles généraux peuvent être importés
Identifiants des indicateurs partagés à rattacher, entre crochets, séparés par une virgule, espaces tolérés. Seuls les indicateurs partagés peuvent être rattachés ainsi
Même principe que pour les indicateurs

Le fichier doit être au format .csv avec un séparateur ; et doit contenir une ligne d’en-tête.

La ligne d’en-tête ne doit pas changer du modèle : ne pas supprimer les identifiants entre crochets [123456]. Les attributs obligatoires sont signalés par une astérisque *.

🚩
  • Les attributs sélectionnés dans la section Personnaliser le modèle sont ajoutés après Suivi. Ensuite on retrouve les rattachements hiérarchiques, les rôles, puis Modèle, Plan ou programme de rattachement, Indicateurs à rattacher et Métriques à rattacher.
  • Pour renseigner plusieurs éléments (plusieurs rôles, par exemple), séparez les codes par une virgule. Exemple : Pilote_action,Pilote_programme,Visualiseur
  • Lors des modifications par import : laisser une cellule vide dans le fichier d'import ne supprime pas la valeur existante sur l'objet. Elle est simplement ignorée et la valeur actuelle est conservée.
  • Si un identifiant d'indicateur ou de métrique ne correspond à aucun élément existant, ou correspond à un élément non partagé, le comportement d'erreur (bloquant ou partiel) reste aligné avec le comportement existant des imports.

Rattacher un plan ou une action à un niveau hiérarchique via import

  1. Cliquer sur Import des programmes/plansImport des programmes/plans ou Import des actionsImport des actions.
  2. Cocher la hiérarchie souhaitée.
  3. Télécharger le modèle.
  4. Accéder à la hiérarchie en question et à l’onglet No access.

    5. Cliquer sur le Menu contextuelMenu contextuel du niveau souhaité puis Copier la clé d’import.

    💡

    La clé doit avoir le même format que : Monde_[762812].

    ou cliquer sur le Menu contextuelMenu contextuel de la hiérarchie puis Exporter les clés d’import.

    💡

    Les clés doit avoir le même format que : Monde_[762812]. Vous obtiendrez alors un fichier comme :

    Organisation_clés_import_2026-04-22.csv1.6 KiB
  5. Coller la clé dans le fichier d’import dans la colonne qui porte le nom de la hiérarchie.
  6. Importer le fichier.
Import de plan avec rattachement hiérarchique
Import de plan avec rattachement hiérarchique

Rattacher un plan ou une action à une structure de plan parent via import

  1. Cliquer sur Import des programmes/plansImport des programmes/plans ou Import des actionsImport des actions.
  2. Télécharger le modèle.
  3. Accéder au plan parent en question puis à l’onglet Objectifs du plan.
  4. Cliquer sur Éditer puis Copier la clé d’import.

    5. La clé doit avoir le même format que : [523621](Plan Printemps)[523622](#1 Sécuriser le modèle).

  5. Coller la clé dans le fichier d’import dans la colonne Plan ou programme de rattachement.
  6. Importer le fichier.
🚨

Attention, un plan peut être rattaché à un seul plan parent, contrairement à une action qui peut avoir plusieurs plans parents.

Import de plan avec rattachement à un plan parent : objectif de plan
Import de plan avec rattachement à un plan parent : objectif de plan
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Liste des messages d’erreur possibles :
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Quelle est la taille maximale d’un document ?