Créer une hiérarchie

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Vous pouvez également créer une hiérarchie via import Importer des hiérarchies

Cliquer sur Administration.
Cliquer sur Hiérarchies.

La liste des hiérarchies s’affiche.

Cliquer sur Créer une hiérarchie.

Informations générales

Remplir les informations générales de la hiérarchie :

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Libellé

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Code

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Description

Nouvelle hiérarchie : fiche hiérarchique - informations générales

Configuration de la hiérarchie

Il est possible de définir une hiérarchie comme géographique, afin de visualiser vos données sur une carte :

Activer Données géographiques si vous le souhaitez. Pour information, la source du géocodage est Geoservices.ign.fr
Définir les paramétrages :

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Affichage géographique

‣

Sélection des catégories

Nouvelle hiérarchie : fiche hiérarchique - configuration de la hiérarchie

Paramétrage des rattachements

Il est possible de paramétrer le rattachement de cette hiérarchie sur des objets comme les plans ou les actions.

Cliquer sur Ajouter un module pour ajouter un paramétrage plan/programme, action, utilisateur, campagne ou revue stratégique.

Ainsi, vous pourrez définir deux paramètres :

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Multi-rattachement

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Obligatoire

Nouvelle hiérarchie : fiche hiérarchique - paramétrage des rattachements

Cliquer sur No access. Cet onglet va permettre de construire la hiérarchie.

Cliquer sur Ajouter un nouvel élément pour créer une valeur de hiérarchie.
Lorsqu’un premier élément a été saisi un niveau est automatiquement créé. Vous pouvez remplir les champs pour chaque niveau :

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Libellé

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Code

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Niveau de rattachement

Appuyer sur Entrée pour ajouter un nouvel élément facilement.
Dès qu’un élément est indenté par rapport à un autre, un autre niveau est automatiquement créé. À vous de remplir à nouveau les paramètres associés.

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Vous pouvez vous aider des touches du clavier pour créer votre hiérarchie facilement.

Copier la clé pour les fiches de synthèse

Ce bouton permet de copier la clé d’un niveau hiérarchique et de le garder en presse-papiers. Vous pourrez ensuite le coller dans votre fiche de synthèse modèle afin de récupérer cette information sur vos plans et actions.

Modifier le libellé

Permet de modifier le libellé d’un niveau géographique, sans changer la géolocalisation. Ainsi, vous pourrez écrire “Usine 1” en libellé, avec l’adresse correspondante en géolocalisation.

Modifier la géolocalisation

Permet de modifier la géolocalisation (adresse précise ou catégorie points d’intérêts). À vous de saisir une nouvelle adresse ou un nouveau point d’intérêt.

Exporter les clés d’import

Ce bouton permet d’exporter les codes des niveaux hiérarchiques. Ainsi, vous pourrez plus facilement remplir votre fichier d’import de plans ou d’actions, en rattachant chaque élément au bon niveau hiérarchique. Ce bouton apparaît après avoir cliqué sur le Menu contextuel dans une hiérarchie.

Copier la clé d’import

Ce bouton permet de copier la clé d’import d’un niveau en particulier. Pour ce faire, il faut cliquer sur le Menu contextuel d’un niveau hiérarchique, et ensuite sur Copier la clé d’import pour pouvoir la coller dans votre fichier d’import de plans, programmes ou actions.

Nouvelle hiérarchie : structure

Cliquer sur Enregistrer.

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La hiérarchie est bien créée ! Vous pouvez désormais rattacher vos programmes, plans actions et utilisateurs à votre hiérarchie. Vous pouvez aussi exporter les clés à saisir dans un fichier d’import pour rattacher vos éléments aux bons niveaux hiérarchiques.