• Créer un rôle
• Modifier un rôle

Créer un rôle

1. Cliquer sur Administration.
2. Cliquer sur Rôles.
3. Cliquer sur Créer un rôle.

1️⃣

Étape 1 : Paramètres généraux

L’onglet Fiche s’affiche.

1. Remplir les paramètres généraux du rôle :

‣

Libellé

‣

Code

‣

Description

2️⃣

Étape 2 : Paramètres d’affichage du rôle

1. Remplir les informations d’accès :

‣

Rôle général

‣

Rôle hiérarchique

‣

Rôle action

‣

Rôle programme/plan

‣

Rôle campagne

‣

Obligatoire

‣

Quels sont les différents types de rôles ?

3️⃣

Étape 3 : Rôles dépendants

Les rôles dépendants sont les rôles qui vont pouvoir affecter ce rôle à d’autres utilisateurs.

1. Définissez le paramétrage selon vos besoins :

‣

Rôles qu’il peut affecter

‣

Rôles qui peuvent l’affecter

4️⃣

Étape 4 : Droits

1. Cliquer sur l’onglet Droits.

La liste des droits disponibles s’affiche.

2. Ajouter des droits au rôle.

💡

Pour les retrouver facilement, vous pouvez :

• parcourir la liste Droits
• rechercher un mot-clé (présent dans le libellé ou le code du droit)
• filtrer et trier la liste par Type de licence, Fonction, Code ou nom du droit.

🚩

Si vous êtes en train de modifier un rôle, alors un filtre Actifs sera automatiquement appliqué. Vous pouvez choisir Tous les droits ou Inactifs pour ajouter d’autres droits.

4. Cliquer sur Enregistrer.

Modifier un rôle

1. Cliquer sur Administration.
2. Cliquer sur Rôles.
3. Cliquer sur le rôle à modifier.
1️⃣
Étape 1 : Paramètres généraux
L’onglet Fiche s’affiche.
1. Remplir les paramètres généraux du rôle :
‣
Libellé
‣
Code
‣
Description

2️⃣

Étape 2 : Paramètres d’affichage du rôle

1. Remplir les informations d’accès :

‣

Rôle général

‣

Rôle hiérarchique

‣

Rôle action

‣

Rôle programme/plan

‣

Rôle campagne

‣

Obligatoire



‣

Quels sont les différents types de rôles ?

3️⃣
Étape 3 : Rôles dépendants
Les rôles dépendants sont les rôles qui vont pouvoir affecter ce rôle à d’autres utilisateurs.
1. Définissez le paramétrage selon vos besoins :
‣
Rôles qu’il peut affecter
‣
Rôles qui peuvent l’affecter

4️⃣
Étape 4 : Droits
1. Cliquer sur l’onglet Droits.

La liste des droits disponibles s’affiche.

2. Ajouter des droits au rôle.
💡
Pour les retrouver facilement, vous pouvez :
• parcourir la liste Droits
• rechercher un mot-clé (présent dans le libellé ou le code du droit)
• filtrer et trier la liste par Type de licence, Fonction, Code ou nom du droit.
🚩
Si vous êtes en train de modifier un rôle, alors un filtre Actifs sera automatiquement appliqué. Vous pouvez choisir Tous les droits ou Inactifs pour ajouter d’autres droits.

4. Cliquer sur Enregistrer.