Un utilisateur va pouvoir naviguer dans l’application et faire certaines actions selon ses droits.
Un utilisateur peut être ajouté dans :
- un rôle sur une action, un plan, un programme ou une campagne.
- un attribut texte, en le mentionnant
Notifications, mentions et commentaires - un fichier d’import utilisateur
Importer des utilisateurs
Créer un utilisateur
Consulter un utilisateur- Créer un utilisateur
- Consulter un modèle utilisateur pour utiliser les modèles d’utilisateur
- Cliquer sur
Administration. - Cliquer sur
Utilisateurs. - Cliquer sur Créer un utilisateur.
Cliquer sur l’onglet Rôles.
- Ajouter un rôle général dans le champ
Rôles. Ce rôle et les droits qu’il comporte seront appliqués à l’utilisateur de manière générale dans l’application. - Ajouter un rôle hiérarchique en cliquant sur Ajouter et en renseignant :
RôleType de licence est visible en haut de l’écran, mais n’est pas modifiable.
Le type de licence est calculé en fonction des droits actifs sur des rôles attribués à l’utilisateur.
Quels sont les différents types de rôles ?
Cliquer sur l’onglet Dépendances. Deux cas de figure sont possibles :
Il y a déjà une dépendance hiérarchique affichée
Choisir une Valeur de niveau, ou même plusieurs, qui correspondent au rattachement souhaité.
Choisissez une valeur de niveau à laquelle rattacher votre utilisateur.
Il n’y a pas de dépendance affichée
Cliquer sur Ajouter pour ajouter un rattachement hiérarchique.
Un rattachement hiérarchique peut être obligatoire, c’est pourquoi vous serez obligé de le renseigner avant d’enregistrer.
- Cliquer sur Enregistrer.
Modifier un utilisateur
- Cliquer sur Administration.
- Cliquer sur Utilisateurs.
- Cliquer sur l’utilisateur à modifier.
Cliquer sur l’onglet Rôles.
- Ajouter un rôle général dans le champ Rôles. Ce rôle et les droits qu’il comporte seront appliqués à l’utilisateur de manière générale dans l’application.
- Ajouter un rôle hiérarchique en cliquant sur Ajouter et en renseignant :
RôleType de licence est visible en haut de l’écran, mais n’est pas modifiable.
Le type de licence est calculé en fonction des droits actifs sur des rôles attribués à l’utilisateur.
Quels sont les différents types de rôles ?
Cliquer sur l’onglet Dépendances. Deux cas de figure sont possibles :
Il y a déjà une dépendance hiérarchique affichée
Choisir une Valeur de niveau, ou même plusieurs, qui correspondent au rattachement souhaité.
Choisissez une valeur de niveau à laquelle rattacher votre utilisateur.
Il n’y a pas de dépendance affichée
Cliquer sur Ajouter pour ajouter un rattachement hiérarchique.
Un rattachement hiérarchique peut être obligatoire, c’est pourquoi vous serez obligé de le renseigner avant d’enregistrer.
Étape 5 : Habilitations
Cliquer sur l’onglet Habilitations.
La liste des habilitations de l’utilisateur s’affiche.
Vous pouvez donc voir :
- le libellé de l’objet,
- le type de module (action, plan, programme),
- le(s) rôle(s) donnant accès à l’objet,
- les droits de l’utilisateur sur l’objet.
Voir le détail permet d’en savoir plus sur une habilitation en particulier.
Une fenêtre de détail s’ouvre alors.
Vous pouvez visualiser :
- le libellé de l’objet (action, plan, programme),
- la catégorie de rôle : général, action, plan ou hérité.
- le nom du rôle qui a été attribué à l’utilisateur,
- les droits faisant partie de ce rôle,
- les noms des plans/programmes parents qui donnent les droits dans le cas de rôles hérités.
Quels sont les différents types de rôles ?
- Cliquer sur Enregistrer.