- Gérer la liste des modèles d’utilisateurs
- Trouver un modèle d’utilisateur parmi la liste
- Modifier l’affichage de la liste
- Créer un modèle d’utilisateur
- Modifier un modèle d’utilisateur
- Supprimer un modèle d’utilisateur
- Appliquer un modèle à des utilisateurs
Un utilisateur est une personne qui va utiliser l’application. Chaque utilisateur a son propre identifiant et son propre mot de passe, ainsi que ses préférences utilisateur. Chaque utilisateur a un ou plusieurs rôles (ensembles de droits) pour utiliser l’application.
Un modèle d’utilisateur fonctionne comme un modèle de plan ou d’indicateur. Il permet de saisir des informations en amont, sans avoir à les saisir plusieurs fois. Gagnez du temps en créant des modèles selon des profils d’utilisateurs précis !
Un utilisateur peut être ajouté dans :
- un rôle sur une action, un plan, un programme ou une campagne
- un texte, en le mentionnant
Notifications, mentions et commentaires - un fichier d’import utilisateur
Importer des utilisateurs
Gérer la liste des modèles d’utilisateurs
Consulter un modèle utilisateur pour accéder à la liste des modèles d’utilisateur.Voici la liste des actions réalisables sur une liste de modèles d’utilisateur ou sur un modèle d’utilisateur :
Trouver un modèle d’utilisateur parmi la liste
Filtrer
Ce bouton permet d’appliquer un filtre (déjà enregistré) ou des 
Critères de filtres afin de trouver plus facilement ce que vous cherchez.
Ces critères de filtre diffèrent d'un écran à un autre.
Cela permet d’afficher uniquement certaines informations, notamment dans les listes.En savoir plus :
Naviguer dans l’application - Informations sur les types de filtres
Naviguer dans l’application - Enregistrer un filtre
Naviguer dans l’application - Partager un filtre
Naviguer dans l’application - Mettre à jour un filtre
⌵ pour accéder à la liste des filtres enregistrés. Les filtres sont triés en fonction de leur type : public (partagé avec tout le monde), partagé (avec certaines personnes, rôles ou hiérarchies), ou privé (consultable par vous uniquement). Vous pouvez cliquer sur un filtre pour l’appliquer instantanément.
Trier
Permet de trier les colonnes dans un ordre ascendant ou descendant en cliquant sur le nom de la colonne, pour afficher plus facilement les éléments souhaités.
Cliquez sur une en-tête de colonne en maintenant ⇧ Shift pour ajouter d’autres tris. Exemple : tri 1 sur les statuts, puis tri 2 sur les priorités, et tri 3 sur le libellé.
Rechercher dans la liste
Vous pouvez rechercher un objet dans une liste facilement via ce bouton. Saisissez le nom du programme, plan, action… recherché ou un mot-clé, et les objets correspondants seront les seuls affichés dans la liste.Modifier l’affichage de la liste
Changer d’affichage
Permet de changer la visualisation de la liste : les éléments affichés seront différents (ajout ou déplacement de colonnes par exemple).
Gérer les colonnes
Permet d’ajouter ou de retirer de nouvelles colonnes dans la liste.
Les colonnes que l’on peut afficher sont les niveaux hiérarchiques 
Hiérarchies, les rôles 
Rôles ainsi que les attributs paramétrés comme critères de recherche (météo, avancement, statut..).Pour les actions :
Attributs d’actions
Pour les indicateurs : 
Attributs d’indicateurs
Pour les programmes/plans : 
Attributs de programmes et de plans
Pour les campagnes : 
Attributs de campagnes
Il est possible de rechercher facilement une colonne à afficher. Deux choix sont possibles pour changer l’affichage :
- Modifier l’affichage pour modifier l’affichage sélectionné. Chaque personne utilisant cet affichage verra donc les modifications apportées.
- Créer un nouvel affichage afin de distinguer ce nouvel affichage des autres. Il vous suffit de lui donner un nom, et de définir si cet affichage sera public (tout le monde peut sélectionner cet affichage) ou non (vous seul pourrez voir cet affichage).
Afficher plus d’éléments
Vous pouvez définir le nombre d’éléments affichés dans une liste tout en bas de celle-ci. Choisissez si vous souhaitez afficher 10, 25, 50, 100 ou 200 éléments sans changer de page.Le nombre de pages d’une liste s’affiche en bas de l’écran. Vous pouvez naviguer d’une page à une autre facilement via les flèches ou via les numéros de page.
Créer un modèle d’utilisateur
- Consulter un utilisateur
- Créer un utilisateur
- Consulter un modèle utilisateur pour utiliser les modèles d’utilisateur
- Cliquer sur
Administration > Modèles > 
Modèles d’utilisateurs. - Cliquer sur Créer un modèle.
L’onglet Informations s’affiche.
- Remplir les informations générales du compte :
- Choisir les rôles attribués au modèle et donc aux utilisateurs créés via ce modèle.
RôleQuelle est la différence entre un rôle hiérarchique et une dépendance hiérarchique ?
- Définir une dépendance hiérarchique pour le modèle d’utilisateur et donc pour les utilisateurs créés via ce modèle.
Vous pouvez cliquer sur Ajouter pour ajouter un rattachement hiérarchique.
- Cliquer sur Enregistrer pour finaliser la création de votre modèle d’utilisateur.
Le modèle a bien été créé.
Modifier un modèle d’utilisateur
- Cliquer sur Administration > Modèles > Modèles d’utilisateurs.
- Cliquer sur le modèle à modifier.
- Modifier les informations souhaitées (société, rôle, langue, etc.)
- Cliquer sur Enregistrer.
Les modifications sur le modèle ont bien été prises en compte.
Supprimer un modèle d’utilisateur
- Cliquer sur Administration > Modèles > Modèles d’utilisateurs.
- Cliquer sur le
Menu contextuel. - Cliquer sur
Supprimer. - Cliquer à nouveau sur Supprimer.
- Cliquer sur Enregistrer.
Une fenêtre de confirmation s’affiche.
Les modifications sur le modèle ont bien été prises en compte.
Appliquer un modèle à des utilisateurs
Ce bouton permet d’appliquer un modèle d’utilisateurs à certains utilisateurs de votre choix. Ainsi, vous pouvez mettre à jour des informations en masse rapidement, selon un profil d’utilisateur précis.
- Cliquer sur Administration >
Utilisateurs. - Cocher un ou plusieurs utilisateurs dans la liste.
- Cliquer sur Appliquer un modèle.
- Choisir le modèle dans la liste. Vous pouvez vous aider de la recherche.
- Cliquer sur Appliquer le modèle.
Une fenêtre de confirmation s’affiche.
Le modèle est bien appliqué. Attention, les rôles et dépendances hiérarchiques configurées sur le modèle vont remplacer ce qui était configuré sur l’utilisateur.