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Droits requis :

Modifier les tableaux de bord

L’onglet Tableaux de bord présente le tableau de bord de la campagne.

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Tableau de bord

Un tableau de bord est une page d’accueil qui centralise, en un coup d’œil, les informations essentielles. Il est composé de Widgets, c’est-à-dire de briques d’information modulaires que l’on peut organiser selon les besoins. Chaque tableau de bord peut être affiché en mode plein écran pour un confort de lecture optimal.

Il existe plusieurs types de tableaux de bord :

Le tableau de bord plateforme correspond à

l’accueil principal de l’application
ou à un modèle partagé pour un type d’objet (plan, programme, action, campagne, etc.). Tous les objets d’un même type peuvent utiliser ce même modèle. La structure est identique, mais les données affichées s’adaptent automatiquement à l’objet consulté.

Le tableau de bord d’un objet (ou local) est :

propre à un objet précis : un plan, un programme, une action ou une campagne en particulier,
personnalisable avec des widgets spécifiques. Par exemple, des widgets destinés au suivi de l'avancement de la campagne, offrant ainsi de la visibilité sur l'évolution de la campagne en cours.
indépendant et ne s’applique pas aux autres objets du même type.

Chaque tableau de bord peut être défini comme public, partagé ou privé.

Modifier le paramétrage de la campagne

Accéder à la campagne souhaitée.
Cliquer sur le Menu contextuel d’une campagne.
Cliquer sur Modifier la campagne.

Informations de la campagne

Écran de modification du paramétrage de la campagne : Informations

Périmètre de la campagne

Choisir un module : Programme, Plan ou Action. Vous pourrez ensuite filtrer les éléments.
Cliquer sur Ajouter un critère de filtre (attributs, hiérarchie, rôles), pour déterminer quels sont les éléments qui feront partie de la campagne de collecte.

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Choisir Programme, Plan ou Action dans les critères de filtre vous permet de sélectionner un à un les éléments qui vous intéressent.

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Lorsqu’aucun filtre n’a été ajouté au périmètre, alors tous les programmes, plans ou actions seront ajoutés. Attention, vous ne pouvez créer une campagne que sur le périmètre que vous pouvez consulter. Seuls les programmes, plans et actions que vous pouvez voir seront inclus dans la campagne, même si d’autres pourraient apparaître selon les filtres que vous avez utilisé.

Affiner la sélection vous permet d’aller cocher ou décocher des éléments dans votre campagne, selon les filtres que vous avez déjà paramétrés. Vous pouvez choisir deux options : Inclure les plans enfants et/ou Inclure les actions enfants si vous avez choisi Programme ou Plan comme module de la campagne.

Écran de modification du paramétrage de la campagne : Périmètre

Paramétrage des données de collecte

Mise à jour des données qualitatives

Cliquer sur Ajouter des attributs pour les attributs d’action et de plan/programme.
Cocher les attributs qui vous intéressent (vous pouvez les retrouver via la recherche). Il est également possible de les décocher. Cliquer sur Tout sélectionner pour sélectionner tous vos attributs.
Cliquer sur Valider la sélection.

Mise à jour des données quantitatives

Cliquer sur Ajouter des indicateurs.
Cocher les indicateurs qui vous intéressent (vous pouvez les retrouver via la recherche). Il est également possible de les décocher. Cliquer sur Tout sélectionner pour sélectionner tous vos indicateurs.
Cliquer sur Valider la sélection.

Écran de modification du paramétrage de la campagne : Paramétrage des données de collecte

Attribution des rôles

Choisir des rôles Rôles plans/programmes et Rôles actions.

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Les parties prenantes ayant ces rôles (sur les plans ou actions sélectionnés) recevront une notification, les invitant à saisir les données, si ce type de notification est activé. Gérer les notifications

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Ces rôles de collecte sont désormais obligatoires et ne peuvent plus être laissés vides. Le rôle exigé dépend du périmètre choisi pour la campagne (plan, programme ou action), et si l’option d’inclure les actions enfants est activée, le rôle au niveau action devient également obligatoire. Un message d’alerte s’affiche sur une campagne existante si l’un de ces paramètres obligatoires n’est plus renseigné.

Écran de modification du paramétrage de la campagne : Attribution des rôles

Rappel de saisie

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Voir comment cela fonctionne en vidéo : Campagnes : relances utilisateurs

Choisir un Rappel : les personnes concernées recevront alors une notification les invitant à compléter leur saisie, si ce n’est pas déjà terminé.

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Les relances sont systématiquement reçues selon le paramétrage de la fréquence, jusqu’à ce que :

la campagne soit terminée (méta-statut terminé),
ou que la date de fin de la campagne soit dépassée,
ou que la saisie soit complétée.

Définir une Fréquence : souhaitez-vous effectuer plusieurs rappels ?

Si oui, plusieurs options s’offrent à vous, comme Tous les jours, Le premier jour du mois, ou encore une fréquence Personnalisée en choisissant des jours précis.
Si non, choisir Une seule fois.

Écran de modification du paramétrage de la campagne : Rappel de saisie

Autres éléments descriptifs

Remplissez les Attributs de campagnes qui ont pu être ajoutés pour décrire au mieux votre campagne.
Définissez une ou plusieurs dépendances à des niveaux hiérarchiques si besoin.

Écran de modification du paramétrage de la campagne : Autres éléments descriptifs

Modifications générales sur la campagne

Modifier le titre, le code ou l’icône de la campagne

Cliquer sur l’icône en haut à gauche de la campagne pour ajouter une nouvelle image. Par défaut, l’icône campagne est affichée. Cliquer sur l’icône Supprimer pour supprimer l’icône ajoutée.