• Modifier les tableaux de bord
• Modifier le paramétrage de la campagne
• Informations de la campagne
• Périmètre de la campagne
• Paramétrage des données de collecte
• Attribution des rôles
• Rappel de saisie
• Modifications générales sur la campagne
• Modifier le titre, le code ou l’icône de la campagne
• Supprimer la campagne

Modifier les tableaux de bord

Tableau de bord

Un tableau de bord est une page d’accueil qui offre en un clin d’œil les informations dont vous avez besoin. Un tableau de bord est composé de Widgets : ce sont des briques d’information, à assembler selon vos besoins.

Il existe plusieurs types de tableaux de bord :

• Le tableau de bord de la plateforme : c'est l'accueil principal fournissant une vue globale de l'avancement des plans et actions. Les tableaux de bord plateforme sont des modèles de tableaux de bord partagés entre tous les plans, programmes, actions et campagnes de la plateforme. Ils utilisent des types de widgets similaires, mais leur contenu s'adapte aux données spécifiques à chaque plan. Ces tableaux de bord sont considérés comme publics ou privés.
• Le tableau de bord d'un objet (plan, programme, action, campagne) : c'est une page d'accueil détaillée permettant d'organiser les données, offrant une vue d'ensemble de l'état et de l'avancement. Chaque tableau de bord est unique, personnalisable, et accessible uniquement aux utilisateurs de l’objet, assurant une présentation individualisée des données. Ils peuvent être configurés comme publics ou privés. Par défaut, lors de la création d'un plan, l'accueil est un tableau de bord privé. Un tableau de bord d’un objet peut contenir des widgets spécifiques. Par exemple, des widgets destinés au suivi de l'avancement de la campagne, offrant ainsi de la visibilité sur l'évolution de la campagne en cours.

Chaque tableau de bord peut être passé en mode plein écran.

Modifier le paramétrage de la campagne

1. Accéder à la campagne souhaitée.
2. Cliquer sur le Menu contextuel d’une campagne.
3. Cliquer sur Modifier la campagne.

Informations de la campagne

Périmètre de la campagne

1. Choisir un module : Programme, Plan ou Action. Vous pourrez ensuite filtrer les éléments.
2. Cliquer sur Ajouter un critère de filtre (attributs, hiérarchie, rôles), pour déterminer quels sont les éléments qui feront partie de la campagne de collecte.
💡

Choisir Programme, Plan ou Action dans les critères de filtre vous permet de sélectionner un à un les éléments qui vous intéressent.

🚩

Lorsqu’aucun filtre n’a été ajouté au périmètre, alors tous les programmes, plans ou actions seront ajoutés.

3. Affiner la sélection vous permet d’aller cocher ou décocher des éléments dans votre campagne, selon les filtres que vous avez déjà paramétrés. Vous pouvez choisir deux options : Inclure les plans enfants et/ou Inclure les actions enfants si vous avez choisi Programme ou Plan comme module de la campagne.

Paramétrage des données de collecte

Attribution des rôles

1. Choisir des rôles Rôles plans/programmes et Rôles actions.
💡

Les parties prenantes ayant ces rôles (sur les plans ou actions sélectionnés) recevront une notification, les invitant à saisir les données, si ce type de notification est activé. Gérer les notifications

Rappel de saisie

1. Choisir un Rappel : les personnes concernées recevront alors une notification les invitant à compléter leur saisie, si ce n’est pas déjà terminé.
🚩
Les relances sont systématiquement reçues selon le paramétrage de la fréquence, jusqu’à ce que :
• la campagne soit terminée (méta-statut terminé),
• ou que la date de fin de la campagne soit dépassée,
• ou que la saisie soit complétée.
2. Définir une Fréquence : souhaitez-vous effectuer plusieurs rappels ?
• Si oui, plusieurs options s’offrent à vous, comme Tous les jours, Le premier jour du mois, ou encore une fréquence Personnalisée en choisissant des jours précis.
• Si non, choisir Une seule fois.

Modifications générales sur la campagne

Modifier le titre, le code ou l’icône de la campagne

Cliquer sur l’icône en haut à gauche de la campagne pour ajouter une nouvelle image. Par défaut, l’icône campagne est affichée. Cliquer sur l’icône Supprimer pour supprimer l’icône ajoutée.

Un message de confirmation s’affichera, il suffira de cliquer à nouveau sur Supprimer.

Cliquer sur le titre ou le code de la campagne pour le modifier.

Supprimer la campagne

1. Accéder à la campagne.
2. Cliquer sur le Menu contextuel.

3. Cliquer sur Supprimer.

Une fenêtre de confirmation s’affiche.


4. Cliquer à nouveau sur Supprimer.