• Modifier les tableaux de bord
• Modifier le paramétrage de la campagne
• Informations de la campagne
• Périmètre de la campagne
• Paramétrage des données de collecte
• Attribution des rôles
• Rappel de saisie
• Modifications générales sur la campagne
• Modifier le titre, le code ou l’icône de la campagne
• Supprimer la campagne

Modifier les tableaux de bord

Tableau de bord

Un tableau de bord est une page d’accueil qui centralise, en un coup d’œil, les informations essentielles. Il est composé de Widgets, c’est-à-dire de briques d’information modulaires que l’on peut organiser selon les besoins. Chaque tableau de bord peut être affiché en mode plein écran pour un confort de lecture optimal.

Il existe plusieurs types de tableaux de bord :

• Le tableau de bord plateforme correspond à
• l’accueil principal de l’application
• ou à un modèle partagé pour un type d’objet (plan, programme, action, campagne, etc.). Tous les objets d’un même type peuvent utiliser ce même modèle. La structure est identique, mais les données affichées s’adaptent automatiquement à l’objet consulté.
• Le tableau de bord d’un objet (ou local) est :
• propre à un objet précis : un plan, un programme, une action ou une campagne en particulier,
• personnalisable avec des widgets spécifiques. Par exemple, des widgets destinés au suivi de l'avancement de la campagne, offrant ainsi de la visibilité sur l'évolution de la campagne en cours.
• indépendant et ne s’applique pas aux autres objets du même type.

Chaque tableau de bord peut être défini comme public, partagé ou privé.

Modifier le paramétrage de la campagne

1. Accéder à la campagne souhaitée.
2. Cliquer sur le Menu contextuel d’une campagne.
3. Cliquer sur Modifier la campagne.

Informations de la campagne

Périmètre de la campagne

1. Choisir un module : Programme, Plan ou Action. Vous pourrez ensuite filtrer les éléments.
2. Cliquer sur Ajouter un critère de filtre (attributs, hiérarchie, rôles), pour déterminer quels sont les éléments qui feront partie de la campagne de collecte.
💡

Choisir Programme, Plan ou Action dans les critères de filtre vous permet de sélectionner un à un les éléments qui vous intéressent.

🚩

Lorsqu’aucun filtre n’a été ajouté au périmètre, alors tous les programmes, plans ou actions seront ajoutés.

3. Affiner la sélection vous permet d’aller cocher ou décocher des éléments dans votre campagne, selon les filtres que vous avez déjà paramétrés. Vous pouvez choisir deux options : Inclure les plans enfants et/ou Inclure les actions enfants si vous avez choisi Programme ou Plan comme module de la campagne.

Paramétrage des données de collecte

Attribution des rôles

1. Choisir des rôles Rôles plans/programmes et Rôles actions.
💡

Les parties prenantes ayant ces rôles (sur les plans ou actions sélectionnés) recevront une notification, les invitant à saisir les données, si ce type de notification est activé. Gérer les notifications

Rappel de saisie

1. Choisir un Rappel : les personnes concernées recevront alors une notification les invitant à compléter leur saisie, si ce n’est pas déjà terminé.
🚩
Les relances sont systématiquement reçues selon le paramétrage de la fréquence, jusqu’à ce que :
• la campagne soit terminée (méta-statut terminé),
• ou que la date de fin de la campagne soit dépassée,
• ou que la saisie soit complétée.
2. Définir une Fréquence : souhaitez-vous effectuer plusieurs rappels ?
• Si oui, plusieurs options s’offrent à vous, comme Tous les jours, Le premier jour du mois, ou encore une fréquence Personnalisée en choisissant des jours précis.
• Si non, choisir Une seule fois.

Modifications générales sur la campagne

Modifier le titre, le code ou l’icône de la campagne

Cliquer sur l’icône en haut à gauche de la campagne pour ajouter une nouvelle image. Par défaut, l’icône campagne est affichée. Cliquer sur l’icône Supprimer pour supprimer l’icône ajoutée.

Un message de confirmation s’affichera, il suffira de cliquer à nouveau sur Supprimer.

Cliquer sur le titre ou le code de la campagne pour le modifier.

Supprimer la campagne

1. Accéder à la campagne.
2. Cliquer sur le Menu contextuel.

3. Cliquer sur Supprimer.

Une fenêtre de confirmation s’affiche.


4. Cliquer à nouveau sur Supprimer.