Centre de connaissances Strat Monitor
Centre de connaissances Strat Monitor
Importer des plans/programmes

Importer des plans/programmes

🚦
Droit requis : Importer des plansImporter des plans
🚩

Cet écran s’appelle Import des plans si les programmes ne sont pas activés sur votre plateforme.

Importer des plans/programmes

  1. Cliquer sur AdministrationAdministration > Import.
  2. Cliquer sur Import des programmes/plansImport des programmes/plans.
  3. Sélectionner les attributs que vous souhaitez afficher dans votre fichier d’import. Vous pouvez les rechercher ou les cocher dans la liste.
    4. 🚩
    Certains attributs sont nécessaires et feront obligatoirement partie du fichier d’import. Il n’est pas possible de les décocher depuis l’écran :
  4. Cliquez sur Télécharger le modèleTélécharger le modèle pour compléter les informations de ces plans/programmes. Voir Importer des plans/programmes - Fichier d’importImporter des plans/programmes - Fichier d’import
  5. Glissez-déposez votre modèle une fois que les données ont été complétées.
  6. Cliquer sur Importer une fois que le fichier a été chargé et qu’il ne comporte pas d’erreur.
🎉
Les plans sont créés sur votre plateforme. Ainsi, les plans/programmes auront déjà les attributs complétés par vos soins lorsqu’ils seront créés sur votre plateforme.
Import d’un plan via l’administration
Import d’un plan via l’administration
‣

Le fichier d’import .csv ne s’ouvre pas correctement dans Excel, comment faire ?

Fichier d’import

Exemple de fichier d’import pour un nouveau plan
Exemple de fichier d’import pour un nouveau plan
Exemple de fichier d’import pour une nouvelle action
Exemple de fichier d’import pour une nouvelle action

Le fichier doit être au format .csv avec un séparateur ; et doit contenir une ligne d’en-tête.

La ligne d’en-tête ne doit pas changer du modèle : ne pas supprimer les identifiants entre crochets [123456]. Les attributs obligatoires sont signalés par une astérisque *.

🚦
À savoir :
  • Pour les attributs type Liste (statut, météo…), il faut renseigner le code de la valeur de liste et non le libellé. (voir ListesListes)
  • Si un attribut n’est pas obligatoire, alors vous pouvez le laisser vide dans le fichier.
  • Pour renseigner le suivi ou d’autres modes de saisie, il faut renseigner un code particulier : MONTHLY / MENSUEL ou QUARTERLY / TRIMESTRIEL ou HALFYEARLY / SEMESTRIEL ou ANNUALLY / ANNUEL
  • La colonne Identifiant concerne l'identifiant unique d'un plan/action, et non un identifiant utilisateur. Vous devez la renseigner uniquement si vous souhaitez mettre à jour un plan ou une action déjà existant.
  • Si vous souhaitez renseigner une personne pour un rôle (pilote d’action, responsable de plan…), vous devez saisir l’identifiant de l’utilisateur UtilisateursUtilisateurs.
  • Si vous souhaitez renseigner un rôle (pilote d’action, responsable de plan…), vous devez saisir le code du rôle RôlesRôles. Seuls les rôles généraux peuvent être importés.
  • Si vous souhaitez renseigner un modèle de plan, d’action, ou d’utilisateur : saisir l’identifiant du modèle dans la colonne Identifiant_modèle
  • Si vous souhaitez renseigner un attribut : saisir le nom de l’attribut suivi de l’identifiant entre crochets. Exemple : Météo_[123456]
  • Pour renseigner plusieurs éléments, par exemple plusieurs rôles, il vous suffit d’inclure une virgule entre les différents codes. Exemple : Pilote_action,Pilote_programme,Visualiseur

Rattacher un plan ou une action à un niveau hiérarchique via import

  1. Cliquer sur Import des programmes/plansImport des programmes/plans ou Import des actionsImport des actions.
  2. Cocher la hiérarchie souhaitée.
  3. Télécharger le modèle.
  4. Accéder à la hiérarchie en question et à l’onglet .
  5. Cliquer sur le Menu contextuelMenu contextuel du niveau souhaité puis Copier la clé d’import.
    6. 💡

    La clé doit avoir le même format que : Monde_[762812].

  6. Coller la clé dans le fichier d’import dans la colonne qui porte le nom de la hiérarchie.
  7. Importer le fichier.
Import de plan avec rattachement hiérarchique
Import de plan avec rattachement hiérarchique

Rattacher un plan ou une action à une structure de plan parent via import

  1. Cliquer sur Import des programmes/plansImport des programmes/plans ou Import des actionsImport des actions.
  2. Télécharger le modèle.
  3. Accéder au plan parent en question puis à l’onglet Objectifs du plan.
  4. Cliquer sur Éditer puis Copier la clé d’import.

    5. La clé doit avoir le même format que : [523621](Plan Printemps)[523622](#1 Sécuriser le modèle).

  5. Coller la clé dans le fichier d’import dans la colonne Plan ou programme de rattachement.
  6. Importer le fichier.
🚨

Attention, un plan peut être rattaché à un seul plan parent, contrairement à une action qui peut avoir plusieurs plans parents.

Import de plan avec rattachement à un plan parent : objectif de plan
Import de plan avec rattachement à un plan parent : objectif de plan
‣
Liste des messages d’erreur possibles :
‣

Quelle est la taille maximale d’un document ?