Importer des plansCet écran s’appelle Import des plans si les programmes ne sont pas activés sur votre plateforme.
Importer des plans/programmes
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Import. - Cliquer sur
Import des programmes/plans. - Sélectionner les attributs que vous souhaitez afficher dans votre fichier d’import. Vous pouvez les rechercher ou les cocher dans la liste.
- Cliquez sur
Télécharger le modèle pour compléter les informations de ces plans/programmes. Voir 
Importer des plans/programmes - Fichier d’import - Glissez-déposez votre modèle une fois que les données ont été complétées.
- Cliquer sur Importer une fois que le fichier a été chargé et qu’il ne comporte pas d’erreur.
Certains attributs sont nécessaires et feront obligatoirement partie du fichier d’import. Il n’est pas possible de les décocher depuis l’écran. Un attribut personnalisé que votre plateforme a rendu obligatoire est lui aussi coché d’office. Les attributs suivants en font partie :
Facultatif : pour modifier des plans ou des programmes existants, vous pouvez partir d’un export au format d’import plutôt que du modèle. Voir Exporter des plans/programmes - Exporter au format d’import.
Le fichier d’import .csv ne s’ouvre pas correctement dans Excel, comment faire ?
Droit requis : Importer des plans
Permet d’exporter des plans ou des programmes dans un fichier .csv prêt à être réimporté. Cochez des plans ou des programmes dans la liste, cliquez sur Exporter puis sur Exporter au format d'import. Vous choisissez les colonnes et leur ordre. Le nombre d’éléments cochés s’affiche en haut de la fenêtre, pour vérifier ce qui sera exporté.
Fichier d’import
Plan / Programme
Statut* | Identifiant | Code | Libelle* | Description | Ordre | Date de début | Date de fin | Suivi* | Responsable de plan | Modèle | Plan ou programme de rattachement | Indicateurs à rattacher | Métriques à rattacher |
BROUILLON | (vide à la création) | PLAN_PRINTEMPS | Plan Printemps | Plan pour le printemps, le soleil brille | 1 | 21/03/2024 | 21/06/2024 | MONTHLY | estelle.jeudi | (vide) | (vide) | [123456],[789012] | [456789],[112233] |
Code de la valeur de liste, pas le libellé (voir Listes) | Identifiant unique du plan. À renseigner uniquement pour mettre à jour un plan existant | Code métier du plan | Titre du plan | Facultatif, peut être laissé vide | Position du plan dans son périmètre | Facultatif, peut être laissé vide | Facultatif, peut être laissé vide | Code du mode de saisie : MONTHLY/MENSUEL, QUARTERLY/TRIMESTRIEL, HALFYEARLY/SEMESTRIEL, ANNUALLY/ANNUEL | Identifiant utilisateur (voir Utilisateurs), ou code de rôle (voir Rôles) si c'est un rôle plutôt qu'une personne. Seuls les rôles généraux peuvent être importés | Identifiant du modèle à appliquer. Facultatif, peut être laissé vide | Colonne présente pour les plans uniquement, pas pour les programmes. Clé du plan parent (voir « Rattacher un plan ou une action à une structure de plan parent via import »). Un plan n’a qu’un seul plan parent | Identifiants des indicateurs partagés à rattacher, entre crochets (évite qu'Excel ne tronque les nombres), séparés par une virgule, espaces tolérés. Seuls les indicateurs partagés peuvent être rattachés ainsi | Même principe que pour les indicateurs |
Le fichier doit être au format .csv avec un séparateur ; et doit contenir une ligne d’en-tête.
La ligne d’en-tête ne doit pas changer du modèle : ne pas supprimer les identifiants entre crochets [123456]. Les attributs obligatoires sont signalés par une astérisque *.
- Les attributs sélectionnés dans la section Personnaliser le modèle sont ajoutés après
Suivi. Ensuite on retrouve les rattachements hiérarchiques, les rôles, puisModèle,Plan ou programme de rattachement(plans uniquement),Indicateurs à rattacheretMétriques à rattacher. - Pour renseigner plusieurs éléments (plusieurs rôles, par exemple), séparez les codes par une virgule. Exemple : Pilote_action,Pilote_programme,Visualiseur
- Lors des modifications par import : laisser une cellule vide dans le fichier d'import ne supprime pas la valeur existante sur l'objet. Elle est simplement ignorée et la valeur actuelle est conservée.
- Si un identifiant d'indicateur ou de métrique ne correspond à aucun élément existant, ou correspond à un élément non partagé, le comportement d'erreur (bloquant ou partiel) reste aligné avec le comportement existant des imports.
- Colonne
Modèle: saisissez l’identifiant du modèle. Le modèle est appliqué comme depuis l’interface, en mode Compléter pour tous les éléments, à la création comme à la modification. Les valeurs du fichier priment sur celles du modèle. Réimporter le même fichier ne crée pas de doublon.
Rattacher un plan ou une action à un niveau hiérarchique via import
- Cliquer sur Import des programmes/plans ou
Import des actions. - Cocher la hiérarchie souhaitée.
- Télécharger le modèle.
- Accéder à la hiérarchie en question et à l’onglet No access.
- Coller la clé dans le fichier d’import dans la colonne qui porte le nom de la hiérarchie.
- Importer le fichier.
Cliquer sur le 
Menu contextuel du niveau souhaité puis Copier la clé d’import.
La clé doit avoir le même format que : Monde_[762812].
ou cliquer sur le Menu contextuel de la hiérarchie puis Exporter les clés d’import.
Les clés doit avoir le même format que : Monde_[762812].
Vous obtiendrez alors un fichier comme :
Rattacher un plan ou une action à une structure de plan parent via import
- Cliquer sur Import des programmes/plans ou Import des actions.
- Télécharger le modèle.
- Accéder au plan parent en question puis à l’onglet Objectifs du plan.
- Cliquer sur Éditer puis Copier la clé d’import.
- Coller la clé dans le fichier d’import dans la colonne
Plan ou programme de rattachement. - Importer le fichier.
La clé doit avoir le même format que : [523621](Plan Printemps)[523622](#1 Sécuriser le modèle).
Attention, un plan peut être rattaché à un seul plan parent, contrairement à une action qui peut avoir plusieurs plans parents.
