Qu’est-ce que l’avancement/consolidation ?

La fonction d'avancement ou consolidation dans notre application offre une vision d'ensemble de la progression d'un plan, d’un programme ou d'une action.

Plusieurs éléments peuvent contribuer à cet avancement :

les sous-plans,
les actions,
les attributs,
les indicateurs
les tâches.

Il s'agit d'un indicateur technique intégré à l'application, qui ne figure pas dans la liste des indicateurs dans l'interface d'administration de l'outil, et qui n'est pas configurable par l'utilisateur.

Pour qualifier l'avancement des éléments, nous distinguons cinq badges :

Critique : Ce badge apparaît lorsque l'avancement global d'un élément est inférieur ou égal à 30%

Modéré : Ce badge apparaît lorsque l'avancement global d'un élément est entre 30% et 70%

Favorable : Ce badge apparaît lorsque l'avancement global d'un élément est entre 70% et 100%

Excellent : Ce badge apparaît lorsque l'avancement global d'un élément dépasse 100%

Non disponible : Ce badge apparaît lorsqu’il n’est pas possible de calculer l’avancement. Vérifiez si :

votre action/plan/programme n’a pas encore démarré,
aucun indicateur ou attribut saisi ne contribue à l’avancement,
aucune dépendance ne permet de calculer l’avancement,
l'avancement via les tâches n'est pas activé ou aucune tâche n'a été créée.

Le badge d’avancement est mis à jour instantanément lorsqu’une valeur d’indicateur est modifiée, depuis la carte dans un objet ou depuis le tableau de valeurs d’un indicateur.

Le badge n’apparaît pas si la date de début de l’objet est dans le futur.

Comprendre l’avancement d’une action avec l’IA

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Vous devez activer les fonctionnalités IA dans la plateforme pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

Cliquer sur Administration > Plateforme > Configuration de la plateforme.
Cliquer sur Cocher pour activer les fonctionnalités IA dans le champ Fonctionnalités IA.

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Votre plateforme doit être en mode SaaS afin de pouvoir utiliser les fonctionnalités IA.

Nous utilisons le modèle de Mistral pour toutes les fonctionnalités IA de Strat monitor.

L’analyse via Intelligence Artificielle d’une action permet de mieux comprendre la situation de l’action à partir des données déjà disponibles dans votre action.

Notre assistant Via vous accompagne à travers les fonctionnalités IA de l’application.

Elle propose deux types de génération :

une synthèse de la santé de l’action, qui met en évidence les points de vigilance et les signaux utiles,
une explication de l’avancement, qui détaille les éléments pris en compte dans le badge d’avancement.

Cette analyse est uniquement informative : elle ne modifie pas l’action et n’a aucun impact sur le calcul de l’avancement.

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Attention : La génération par IA peut comporter des erreurs.

Générer l’analyse d’une action via Intelligence Artificielle

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Droit requis :

Consulter une action

Ouvrir l’action à analyser.
Cliquer sur Analyse par IA en haut à droite du bandeau.
Choisir le type d’analyse à générer :

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Faire un rapport de santé de l’action

‣

Expliquer l’avancement de l’action

Consulter le contenu généré par l’IA.
Si nécessaire, cliquer sur Regénérer pour obtenir une nouvelle version.
Cliquer sur Copier pour récupérer le contenu dans le presse-papier : l’analyse n’est pas enregistrée automatiquement.

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Vous pouvez agrandir ou réduire la largeur du panneau IA en glissant-déposant la barre plus à gauche ou à droite.

Action - Analyse par IA de l’avancement de l’action

Calcul de l'avancement d'une action

La progression des actions est déterminée en prenant en compte les indicateurs et les attributs associés à chaque action.

Calculer la consolidation avec des attributs

La mesure de l'avancement de l'action se calcule via la moyenne des valeurs d'avancement de ces attributs.

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Pour suivre l'avancement d'une action via des attributs, ajoutez des attributs de type liste ou de type booléen. Ce sont les seuls types d’attributs qui sont pris en compte.

Cliquer sur Administration > Listes.
Cliquer sur la liste liée à l’attribut.
Attribuer une pondération à chaque valeur de liste.

Chaque valeur de liste peut avoir un poids en pourcentage attribué, variant de 0% à 100%.
0% représente un état de progression critique et 100% indique un progrès favorable.
Si vous ne souhaitez pas qu’une valeur de liste contribue à l’avancement, laissez la valeur comme vide. Si vous indiquez 0, alors la valeur contribuera à un avancement de 0% (impact négatif).

Exemple :

J'ai une action avec 3 attributs :

Météo = Soleil (La valeur de liste "Soleil" est pondérée à 100%)

Risque = Faible (La valeur de liste "Faible" est pondérée à 100%)

Priorité = Moyenne (La valeur de liste "Moyenne" est pondérée à 30%)

Alors l'avancement de l'action = AVG (100%, 100%, 30%) = 76.66%

Liste des météos, avec une pondération pour chaque valeur de liste (nuage, pluie, soleil…)

Calcul via les indicateurs de l'action uniquement

Le calcul de l'avancement/consolidation d'une action via les indicateurs dépend du Type d’avancement et du Mode de saisie d'un indicateur, choisis lors de la création d’un indicateur. Ajouter un indicateur

Type d’avancement
Avancement par la cible
Ce type est choisi lorsque l'on souhaite comparer le "Réalisé" d'un indicateur par rapport à la cible finale à atteindre. Exemple : Si la cible finale est d'atteindre un chiffre d'affaires de 100M$ peu importe la trajectoire, l'objectif final est donc d’atteindre les 100M$ vers la fin de la période de l'action. Dans ce cas, l'avancement est comparé de manière constante avec cette cible finale.
Avancement via la trajectoire
Ce type est choisi lorsque l'on souhaite comparer le "Réalisé" d'un indicateur par rapport à la trajectoire (Cible ou Revue). Plutôt que de se concentrer uniquement sur une cible finale, cette approche permet de suivre l'évolution au fil du temps, en évaluant la conformité par rapport aux paliers intermédiaires planifiés.

Mode de saisie
Cumul par exercice
Vous saisissez une réalisation cumulée à l’échelle d’une année. Le calcul est remis à 0 à chaque nouvel exercice. Exemple : Économies réalisées dans l’année
Cumul à date
Vous saisissez une réalisation cumulée tout au long du programme, plan ou action. Exemple : Population de la France en T4 2023 = 68042591 habitants. Début 2024, si aucune valeur n'est renseignée, nous allons nous référer à la dernière valeur renseignée, dans ce cas celle du T4 2023.
Valeur par période
Vous saisissez une réalisation non cumulée sur chaque période du programme, plan, action. Exemple : Nombre d’abonnés par mois

Règles de calcul

Je choisis le Type d’avancement et le Mode de saisie.

L’avancement d’un plan ou d’une action dépend du type de valeurs saisies dans les indicateurs associés.

En fonction du mode choisi, l’application calcule différemment la part de la cible atteinte à une période donnée (mois, trimestre ou année).

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Pour l’avancement via une cible, le badge d’avancement apparaît lorsqu’une cible et une autre représentation comme le réalisé ont été saisies.

Pour l’avancement via une trajectoire, le badge d’avancement apparaît lorsqu’une trajectoire et une autre représentation comme le réalisé ont été saisies.

Si une valeur de référence est renseignée sur l'indicateur, l'avancement n'est plus calculé directement par rapport à la cible ou à la trajectoire, mais en progression relative entre la référence et la cible (ou la trajectoire). Si aucune valeur de référence n'est renseignée, le comportement reste celui décrit ci-dessous.

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Une représentation est choisie entre cible et prévisionnel. Si le prévisionnel n’est pas saisi, alors la cible est prise en compte. Si la cible n’est pas saisie, alors le prévisionnel est pris en compte. Si la cible et le prévisionnel sont saisis, alors le prévisionnel est pris en compte.

Type d’avancement	Mode de saisie	Formule de calcul de l’avancement	Exemple concret
Avancement via la cible	Cumul à date (Suivi des valeurs en continu)	Avancement = (Dernière valeur saisie − Référence) ÷ (Cible finale − Référence)	Référence = 60 Cible finale = 100 Dernière valeur saisie = 75 → 37,5 % d’avancement
	Cumul par exercice (Suivi des valeurs par exercice)	Avancement = (Dernière valeur saisie − Référence) ÷ (Cible annuelle − Référence) 🔁 Remis à 0 chaque début d’année	Cible annuelle = 1 000 bénéficiaires Valeur en septembre = 700 → 70 % d’avancement
	Valeur par période (Suivi des valeurs par période)	Avancement = (Valeur cumulée − Référence) ÷ (Cible/prévisionnel − Référence)	Cible = 94.2 Valeur cumulée saisie = 1 369.7 → 1 454.04 % d’avancement
Avancement via la trajectoire	Cumul à date (Suivi des valeurs en continu)	Avancement = Moyenne de [((Réalisé période) ÷ (Trajectoire période − Référence)) × 100]	Trajectoire trimestrielle : T1 = 20, T2 = 40, T3 = 60 Réalisé : T1 = 18, T2 = 42, T3 = 58 → Moyenne ≈ 97 % d’avancement
	Cumul par exercice (Suivi des valeurs par exercice)	Avancement = (Dernière valeur saisie ) ÷ (Trajectoire de la période − Référence) 🔁 Remis à 0 chaque début d’année	Trajectoire annuelle = 1 000 unités Valeur en septembre = 750 → 75 % d’avancement
	Valeur par période (Suivi des valeurs par période)	Avancement = (Dernière valeur saisie ÷ Trajectoire cible ou revue de la même période) × 100	Trajectoire mensuelle = 100 Valeur réalisée = 22 → 22 % d’avancement

Calcul de l'avancement global d'une action

Le calcul de l'avancement global d'une action se réalise en calculant la moyenne des progressions évaluées à la fois à travers les attributs et les indicateurs associés à cette action.

Calcul de l'avancement global d'un plan

Quand un indicateur est renseigné sur plusieurs actions, sa valeur "Réalisé" au niveau du plan ou du programme parent peut être consolidée selon une méthode que vous choisissez : somme, moyenne ou médiane.

Jusqu'ici, la consolidation était toujours une somme. Pour un indicateur en pourcentage ou en note (taux de satisfaction, score de maturité, délai moyen…), sommer les valeurs des actions n'a pas de sens : 3 actions à 100 %, 50 % et 75 % de réalisé donnaient 225 % au niveau du plan, alors que la valeur attendue est 75 % (la moyenne).

Comment ça marche ?

Le paramètre Méthode de consolidation se trouve dans la section "Détails de l'indicateur", à la création ou à la modification d'un indicateur. Trois valeurs sont possibles :

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Méthode de consolidation

À la création, la méthode est préremplie selon l'unité de mesure choisie :

Moyenne par défaut pour les unités non additives (pourcentage, température, et autres grandeurs intensives comme un score ou un délai moyen)
Somme par défaut pour les unités additives (devises, volumes, masses…)

Cette valeur préremplie reste modifiable.

Comment la consolidation est calculée

La consolidation prend en compte les valeurs "Réalisé" de toutes les actions du périmètre du plan ou programme, qu'elles soient rattachées directement ou via des sous-plans. Elle s'appuie sur les valeurs des actions elles-mêmes, pas sur les valeurs déjà consolidées des sous-plans.

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Chaque action compte pour une unité dans le calcul de la moyenne. Un sous-plan qui contient plus d'actions pèse donc proportionnellement plus dans la moyenne consolidée de l'objet parent — il n'y a pas de moyenne "par palier" intermédiaire.

Exemple : un programme a deux plans enfants. Le Plan A contient 3 actions (scores 2, 4, 6) et le Plan B contient 1 action (score 8). La consolidation du programme est (2+4+6+8)/4 = 5, et non la moyenne des moyennes de plan (4+8)/2 = 6.

Affichage de la méthode

La méthode de consolidation appliquée est visible via une infobulle sur l'en-tête de la colonne du réalisé consolidé.

Cas particulier : valeur saisie directement sur le plan/programme

Si une valeur "Réalisé" est saisie directement sur le plan ou le programme (et non calculée à partir des actions), cette valeur saisie prime toujours sur la valeur consolidée pour cette période.

Consolidation via les enfants (plans ou actions)

Si le réalisé du plan ou programme provient uniquement de la consolidation de ses enfants (aucune valeur saisie directement), le badge d'avancement se calcule désormais aussi à partir de cette valeur consolidée comparée à la cible ou à la trajectoire de l'indicateur.

Calcul via les tâches d’un plan ou d’une action

Les tâches rattachées à un plan, un programme ou une action peuvent contribuer à son avancement. Pour ce faire, il faut définir ce paramétrage dans la configuration de la plateforme Configurer la plateforme et les libellés - ‣;

Il peut être nécessaire d’attendre une ou deux minutes et de recharger la page après l’activation de l’avancement par les tâches.

Lorsque cette option est activée, le badge d’avancement affiche une ligne Tâches : X %, calculée à partir du nombre de tâches terminées par rapport au nombre total de tâches.

Lorsque l’option est désactivée, les tâches ne sont pas prises en compte.

Suivre l’avancement d’un plan/programme et de ses actions