Dans cet onglet vous pouvez ajouter, retirer ou modifier les indicateurs et métriques ajoutés à l’action. Vous pouvez saisir des valeurs pour les différentes représentations ou même importer les valeurs pour les indicateurs.

Indicateurs

Ajouter un indicateur à l'action

1. Accéder au programme, plan ou à l’action où vous souhaitez ajouter un nouvel indicateur.
2. Cliquer sur l’onglet Indicateurs. Deux options sont possibles :

Créer un indicateur local

1. Accéder au plan, à l’action ou au programme pour lequel l’ajout d’un indicateur spécifique (local) est requis.
2. Accéder à l’onglet Indicateurs.
3. Cliquer sur Créer un indicateur local.

Le formulaire de création (stepper) s’affiche.

Informations généralesDétails de l’indicateur
1. Remplir les informations générales :
‣

Libellé

Le nom de l'attribut tel qu’il apparaîtra ailleurs dans l’application.

‣

Code

Un identifiant unique pour cet attribut, utilisé pour les références internes.

‣

Description

Une courte description expliquant ce que cet attribut représente et à quoi il sert, pour clarifier l’usage.

2. Cliquer sur Suivant.

La deuxième étape Détails de l’indicateur s’affiche.
1. Dans la partie Détails de l'indicateur, remplir les différentes informations :
‣

Validable

En activant le champ Validable sur un indicateur, un workflow de validation sera ajouté, il évoluera selon le statut d’avancement de sa saisie. Voir Soumettre, valider ou refuser une valeur d’indicateur

‣
Calculé
Précise si l’indicateur est calculé à partir d’une formule (indicateur et représentation).
⚠️
Ce champ n’est pas modifiable une fois l’indicateur créé.
Pour paramétrer un indicateur calculé :
1. Choisir un Type de calcul.
2. La formule va se créer automatiquement en fonction de vos choix dans : Choisir l’indicateur et Choisir la représentation.
3. Optionnel : + Ajouter un indicateur pour compléter la formule selon vos besoins.
‣

Participe à l’avancement

Permet de choisir si l’indicateur est pris en compte dans le calcul de l’avancement. Par défaut, les indicateurs participent à l’avancement.

‣

Unité de mesure

Indique l'unité dans laquelle l'indicateur est exprimé, pour interpréter correctement les données et les comparer.

⚠️ Ce champ n’est pas modifiable une fois l’indicateur créé.

‣

Type de calcul

Détermine un type de calcul pour la formule (somme, quotient, etc.)

🚩

Ce champ apparaît seulement si l’indicateur est calculé.

‣

Formule

Permet d’indiquer un indicateur et sa représentation ou une métrique pour le calcul.

🚩

Ce champ apparaît seulement si l’indicateur est calculé.

2. Cliquer sur Configuration avancée et choisir les options parmi :
‣

Mode de saisie

Cumul par exercice

Vous saisissez une réalisation cumulée à l’échelle d’une année. Le calcul est remis à 0 à chaque nouvel exercice. Exemple : Économies réalisées dans l’année

Cumul à date

Vous saisissez une réalisation cumulée tout au long du programme, plan ou action. Exemple : Population de la France en T4 2023 = 68042591 habitants. Début 2024, si aucune valeur n'est renseignée, nous allons nous référer à la dernière valeur renseignée, dans ce cas celle du T4 2023.

Valeur par période

Vous saisissez une réalisation non cumulée sur chaque période du programme, plan, action. Exemple : Nombre d’abonnés par mois

‣
Objectif du suivi
‣
Type d’avancement
‣

Méthode de consolidation

Somme

La valeur consolidée est la somme des valeurs de toutes les actions du périmètre sur la période.

Moyenne

La valeur consolidée est la moyenne des valeurs de toutes les actions du périmètre sur la période. Les actions sans valeur saisie sur la période sont exclues du calcul et du dénominateur.

Médiane

La valeur consolidée est la valeur médiane des actions du périmètre sur la période (limite l'effet des valeurs extrêmes par rapport à une moyenne).

4. Cliquer sur Créer l’indicateur.

Modifier un indicateur local

1. Accéder au plan, au programme ou à l'action où l'indicateur local doit être modifié.
2. Cliquer sur l'onglet Indicateurs.
3. Cliquer sur le Menu contextuel de l'indicateur local à modifier.
4. Cliquer sur Modifier l’indicateur.


Une modale d'édition s'affiche, reprenant les champs modifiables existants de l'indicateur.

5. Modifier les champs souhaités.
6. Cliquer sur Enregistrer.

🎉

Les informations de l'indicateur sont mises à jour immédiatement dans la vue courante.

Saisir une donnée dans un indicateur

Pour la période en cours

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Droits requis :

• dans une action :
• Consulter une action
• Modifier une action

• dans un plan ou un programme :
• Consulter un programme ou un plan
• Modifier un programme ou un plan

1. Accéder au plan, au programme ou à l’action où une saisie doit être réalisée.
2. Cliquer sur l’onglet Indicateurs.
3. Retrouver l’indicateur à compléter.
🚩
La description de l'indicateur est désormais visible directement depuis sa carte et son détail : plus besoin d'aller dans l'administration pour retrouver cette information.

4. Cliquer sur la donnée à saisir.
5. Saisir la donnée.

Pour une ou plusieurs périodes précises

🚦

Droits requis :

• dans une action :
• Consulter une action
• Modifier une action

• dans un plan ou un programme :
• Consulter un programme ou un plan
• Modifier un programme ou un plan

1. Accéder au plan, au programme ou à l’action où une saisie doit être réalisée.
2. Cliquer sur l’onglet Indicateurs.
3. Retrouver l’indicateur à compléter.
4. Cliquer sur son libellé pour accéder au détail par période. Deux solutions sont possibles :

5. Sélectionner la période pour laquelle la donnée doit être saisie.
6. Saisir la donnée unitairement.

5. Cliquer sur Modifier la planification.
6. Saisir la ou les données manquantes, période par période dans le tableau Suivi de la progression.

🚩

La description de l’indicateur est désormais visible directement depuis sa carte et son détail : plus besoin d'aller dans l'administration pour retrouver cette information.

Importer des valeurs d’indicateurs

🚦

Droits requis :

• Importer des valeurs d'indicateurs
• dans une action :
• Consulter une action
• Modifier une action
• dans un plan ou un programme :
• Consulter un programme ou un plan
• Modifier un programme ou un plan

🚦

Préparez votre fichier d’import Importer des valeurs d’indicateurs - Fichier d’import avant de suivre ce pas à pas. Le fichier d’import peut être identique au fichier d’export. No access

🚨

Lorsque vous importez des valeurs d’indicateurs depuis l’onglet Indicateurs d’un plan, d’un programme ou d’une action, l’import n’est pas limité à cet objet spécifique.

L’import fonctionne de manière générique, ce qui signifie que le fichier peut contenir des valeurs associées à différents objets (plans, programmes, actions), indépendamment de l’objet sur lequel l’utilisateur est positionné.

1. Accéder à un plan ou à une action.
2. Cliquer sur l’onglet Indicateurs.
3. Cliquer sur le Menu contextuel.
4. Cliquer sur Importer les valeurs d’indicateurs.
5. Glisser-déposer le fichier une fois que les données ont été complétées.
6. Cliquer sur Importer une fois que le fichier a été chargé et qu’il ne comporte pas d’erreur.

🎉

Les valeurs des indicateurs ont été mises à jour sur vos plans ou actions.

Importer des valeurs d’indicateurs depuis Project monitor

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Prérequis : une intégration entre Strat monitor et Project monitor doit avoir été établie. Importer des données depuis Project monitor - Mettre en place l’intégration ‣

1. Accéder à l’indicateur avec lequel vous souhaitez établir une connexion avec Project monitor.
2. Cliquer sur le Menu contextuel de celui-ci, puis cliquer sur Importer depuis Project Monitor.

Une fenêtre de paramétrage s’affiche alors.

3. Retrouver le projet Project monitor dans la liste. La liste recense tous les projets de la plateforme.
4. Sélectionner le thème concerné : Budget, Ressource ou Indicateur…
💡
Si aucun thème n’est trouvé, vérifiez que le bon projet est sélectionné ou que le projet a bien le thème activé.
5. Sélectionner la catégorie concernée.
6. Associer une ou plusieurs représentations Strat monitor aux représentations Project monitor. Une représentation ne peut être utilisée qu’une seule fois de part et d’autre de l’association.
💡
Cliquer sur Supprimer l’intégration facilement à droite de chaque ligne si vous avez fait une erreur.
7. Choisir une fréquence de synchronisation : le premier jour de chaque mois, tous les lundis, tous les jours… La synchronisation se réalise toujours à 01:00 UTC.
💡
La configuration Toutes les semaines permet de choisir un ou plusieurs jours de la semaine. La configuration Tous les mois permet de choisir un ou plusieurs jours du mois. Attention, si vous choisissez 31, la synchronisation sera réalisée uniquement sur les mois qui comprennent 31 jours. La configuration Le dernier jour du mois s’adapte en fonction du dernier jour de chaque mois (31 août mais 28 ou 29 février). La configuration Personnalisée permet de choisir un mois et un jour : par exemple, si je choisis 2 et 20, et août et octobre, alors la synchronisation s’effectuera le 02/08, le 20/08 puis le 02/10 et le 20/10. La prochaine date de synchronisation s’affiche en dessous. Attention aux dates de début et de fin du projet dans Project monitor.
8. Cliquer sur Importer.
💡

Un rafraichissement de la page peut être nécessaire pour actualiser les données. Vous pouvez aussi répéter l’opération pour importer à nouveau les données s’il y a eu des saisies sur Project monitor.

Les données ne peuvent pas être saisies ensuite, puisqu’elles sont synchronisées.

✅

Les données Project monitor sont importées dans l’application !

Exporter des valeurs d’indicateurs

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Droits requis

dans un plan/programme :

• Consulter un programme ou un plan
• Modifier un programme ou un plan

dans une action :

• Consulter une action
• Modifier une action

1. Accéder à un plan/programme ou à une action.
2. Cliquer sur l’onglet Indicateurs.

3. Cliquer sur le Menu contextuel de la page.
4. Cliquer sur Exporter une sélection.
5. Cocher les indicateurs que vous souhaitez exporter.

3. Cliquer sur le Menu contextuel d’un indicateur.
4. Cliquer sur Sélectionner.

6. Cliquer sur Exporter la sélection.

🎉

Les valeurs d’indicateurs sont exportées dans un seul fichier .csv.

Supprimer un indicateur

1. Accéder au programme, au plan ou à l’action où un indicateur doit être supprimé.
2. Cliquer sur l’onglet Indicateurs.
3. Cliquer sur le Menu contextuel de l’indicateur.
4. Cliquer sur Supprimer.

Une fenêtre de confirmation s’affiche.


5. Cliquer à nouveau sur Supprimer.

Métriques

Ajouter une métrique à l’action

1. Accéder au programme, au plan ou à l’action où une métrique doit être ajoutée.
2. Cliquer sur l’onglet Indicateurs.
3. Cliquer sur Ajouter une métrique. Il s’agit d’une métrique qui peut être ajoutée à n’importe quel plan, programme ou action de la plateforme.
4. Cocher un ou plusieurs métriques que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez la rechercher si vous ne la voyez pas tout de suite dans la liste.
5. Cliquer sur Valider la sélection.

🎉

La métrique a bien été ajoutée ! Ainsi, vous aurez toujours cette valeur de référence sur votre plan, programme ou votre action.

🚩

La description de la métrique est désormais visible directement depuis sa carte et son détail : plus besoin d'aller dans l'administration pour retrouver cette information.

Supprimer une métrique

1. Accéder au programme, au plan ou à l’action où une métrique doit être supprimée.
2. Cliquer sur l’onglet Indicateurs.
3. Cliquer sur le Menu contextuel de la métrique.

4. Cliquer sur Supprimer.

Une fenêtre de confirmation s’affiche.


5. Cliquer à nouveau sur Supprimer.