Centre de connaissances Strat Monitor
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Modifier les indicateurs de l’action

Modifier les indicateurs de l’action

Dans cet onglet vous pouvez ajouter, retirer ou modifier les indicateurs et métriques ajoutés à l’action. Vous pouvez saisir des valeurs pour les différentes représentations ou même importer les valeurs pour les indicateurs.

Indicateurs

Ajouter un indicateur à l'action

  1. Accéder au programme, plan ou à l’action où vous souhaitez ajouter un nouvel indicateur.
  2. Cliquer sur l’onglet Indicateurs. Deux options sont possibles :
  1. Cliquer sur Ajouter un indicateur pour ajouter un indicateur partagé. Il s’agit d’un indicateur qui peut être ajouté à n’importe quel plan, programme ou action de la plateforme.
  2. Cocher un ou plusieurs indicateurs que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez le rechercher si vous ne le voyez pas tout de suite dans la liste.
  3. Cliquer sur Valider la sélection.
    4. image
🎉
L’indicateur a bien été ajouté ! Il ne vous reste plus qu’à le compléter.

Créer un indicateur local

  1. Accéder au plan, à l’action ou au programme pour lequel l’ajout d’un indicateur spécifique (local) est requis.
  2. Accéder à l’onglet Indicateurs.
  3. Cliquer sur Créer un indicateur local.

    4. Le formulaire de création (stepper) s’affiche.

    1️⃣
    Étape 1 : Informations générales
    image
    1. Remplir les informations générales :
      2. ‣
      CodeCode
    2. Cliquer sur Suivant.

      3. La deuxième étape Détails de l’indicateur s’affiche.

    2️⃣
    Étape 2 : Détails de l’indicateur
    1. Dans la partie Détails de l'indicateur, remplir les différentes informations :
    2. Cliquer sur Configuration avancée et choisir les options parmi :
    image
  4. Cliquer sur Créer l’indicateur.
🎉
L’indicateur est bien créé ! Vous pouvez l’utiliser dans le plan, le programme ou l’action.

Saisir une donnée dans un indicateur

Pour la période en cours

  1. Accéder au plan, au programme ou à l’action où une saisie doit être réalisée.
  2. Cliquer sur l’onglet Indicateurs.
  3. Retrouver l’indicateur à compléter
  4. Cliquer sur la donnée à saisir.
  5. Saisir la donnée.
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🎉
L’indicateur est à jour pour la dernière période. Vous pouvez également renseigner des commentaires pour les valeurs saisies.
💡

Les valeurs saisies depuis une carte indicateur sont mises à jour immédiatement dans le tableau des valeurs de l’indicateur, et inversement.

Le badge d’avancement est aussi actualisé directement en fonction de la valeur, si l’indicateur fait partie du calcul d’avancement.

Pour une ou plusieurs périodes précises

  1. Accéder au plan, au programme ou à l’action où une saisie doit être réalisée.
  2. Cliquer sur l’onglet Indicateurs.
  3. Retrouver l’indicateur à compléter.
  4. Cliquer sur son libellé pour accéder au détail par période. Deux solutions sont possibles :
  1. Sélectionner la période pour laquelle la donnée doit être saisie.
  2. Saisir la donnée unitairement.
  1. Cliquer sur Modifier la planification.
  2. Saisir la ou les données manquantes, période par période dans le tableau Suivi de la progression.
image
🎉
L’indicateur est à jour ! Vous pouvez également renseigner des commentaires pour les valeurs saisies.
💡

Les valeurs saisies depuis une carte indicateur sont mises à jour immédiatement dans le tableau des valeurs de l’indicateur, et inversement.

Le badge d’avancement est aussi actualisé directement en fonction de la valeur, si l’indicateur fait partie du calcul d’avancement.

Importer des valeurs d’indicateurs

🚦
Préparez votre fichier d’import avant de suivre ce pas à pas. Le fichier d’import peut être identique au fichier d’export.
🚨

Lorsque vous importez des valeurs d’indicateurs depuis l’onglet Indicateurs d’un plan, d’un programme ou d’une action, l’import n’est pas limité à cet objet spécifique.

L’import fonctionne de manière générique, ce qui signifie que le fichier peut contenir des valeurs associées à différents objets (plans, programmes, actions), indépendamment de l’objet sur lequel l’utilisateur est positionné.

  1. Accéder à un plan ou à une action.
  2. Cliquer sur l’onglet Indicateurs.
  3. Cliquer sur le Menu contextuelMenu contextuel.
  4. Cliquer sur Importer les valeurs d’indicateurs.
  5. Glisser-déposer le fichier une fois que les données ont été complétées.
  6. Cliquer sur Importer une fois que le fichier a été chargé et qu’il ne comporte pas d’erreur.
🎉
Les valeurs des indicateurs ont été mises à jour sur vos plans ou actions.
Import de valeurs d’indicateurs sur une action
Import de valeurs d’indicateurs sur une action

Exporter des valeurs d’indicateurs

gif exporter des valeurs d’indicateurs dans un programme
  1. Accéder à un plan/programme ou à une action.
  2. Cliquer sur l’onglet Indicateurs.
  1. Cliquer sur le Menu contextuelMenu contextuel de la page.
  2. Cliquer sur Exporter une sélection.
  3. Cocher les indicateurs que vous souhaitez exporter.
  1. Cliquer sur le Menu contextuelMenu contextuel d’un indicateur.
  2. Cliquer sur Sélectionner.
  1. Cliquer sur Exporter la sélection.
🎉
Les valeurs d’indicateurs sont exportées dans un seul fichier .csv.

Supprimer un indicateur

🚨
Attention, si vous supprimez un indicateur local, il sera aussi supprimé de la plateforme. Pour savoir si un indicateur est local, regardez s’il a une pastille Local ou Partagé dans un objet de l’application, ou bien vérifiez dans la liste des indicateurs locaux.
  1. Accéder au programme, au plan ou à l’action où un indicateur doit être supprimé.
  2. Cliquer sur l’onglet Indicateurs.
  3. Cliquer sur le Menu contextuelMenu contextuel de l’indicateur.
  4. Cliquer sur SupprimerSupprimer.

    5. Une fenêtre de confirmation s’affiche.

    Fenêtre de confirmation de suppression d’un indicateur local d’un plan.
    Fenêtre de confirmation de suppression d’un indicateur local d’un plan.
  5. Cliquer à nouveau sur SupprimerSupprimer.
🎉
L’indicateur est supprimé de votre plan, programme ou de votre action.

Métriques

Ajouter une métrique à l’action

🚦
Droits requis :
  1. Accéder au programme, au plan ou à l’action où une métrique doit être ajoutée.
  2. Cliquer sur l’onglet Indicateurs.
  3. Cliquer sur Ajouter une métrique. Il s’agit d’une métrique qui peut être ajoutée à n’importe quel plan, programme ou action de la plateforme.
  4. Cocher un ou plusieurs métriques que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez la rechercher si vous ne la voyez pas tout de suite dans la liste.
  5. Cliquer sur Valider la sélection.
🎉
La métrique a bien été ajoutée ! Ainsi, vous aurez toujours cette valeur de référence sur votre plan, programme ou votre action.
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Supprimer une métrique

  1. Accéder au programme, au plan ou à l’action où une métrique doit être supprimée.
  2. Cliquer sur l’onglet Indicateurs.
  3. Cliquer sur le Menu contextuelMenu contextuel de la métrique.
    4. image
  4. Cliquer sur SupprimerSupprimer.

    5. Une fenêtre de confirmation s’affiche.

    Fenêtre de confirmation de suppression d’une métrique d’un plan.
    Fenêtre de confirmation de suppression d’une métrique d’un plan.
  5. Cliquer à nouveau sur SupprimerSupprimer.
🎉
La métrique est supprimé de votre plan, programme ou de votre action.