Contacter l’administrateur de votre plateforme.

Plusieurs causes sont possibles :

• le mail associé à l’utilisateur (identifiant) n’est pas correct,
• l'URL du mail envoyé n’est pas correcte,
• le compte n’a pas été créé ou activé.

Il existe trois niveaux de confidentialité de tableau de bord dans l’application.

Un tableau de bord public est accessible à tous les utilisateurs ayant des autorisations d'accès à la plateforme, garantissant ainsi une visibilité générale.

En revanche, un tableau de bord privé est restreint à la seule personne qui l'a créé, offrant un espace de travail individuel et la possibilité de suivre les informations de manière exclusive.

Un tableau de bord partagé donne certains droits à certains utilisateurs, comme l’édition, la visualisation ou même tous les droits en devenant propriétaire.

Un filtre peut être enregistré pour retrouver plus rapidement des informations dans une liste. Un filtre peut être public ou privé. Si vous ne le retrouvez pas, deux causes sont possibles :

• le filtre a été supprimé : il faut réenregistrer le filtre avec les critères adéquats.
• le filtre est privé et vous n’y avez pas accès.

Un fichier peut faire 5MB au maximum pour être accepté dans l’application. En revanche, il n’y a pas de limite sur le nombre de fichiers que vous pouvez ajouter dans un plan, programme ou une action.

Plusieurs choses sont à vérifier :

• assurez-vous que l’attribut a bien été ajouté correctement. Détails du plan - Ajouter un nouvel attribut ou un rôle à un plan
• assurez-vous que l’attribut est bien considéré comme un Critère de recherche pour le trouver dans la liste des plans.

Plusieurs choses sont à vérifier :

• assurez-vous que l’attribut a bien été ajouté correctement. Détails du programme - Ajouter un nouvel attribut ou un rôle à un programme
• assurez-vous que l’attribut est bien considéré comme un Critère de recherche pour le trouver dans la liste des programmes.

Pour accéder aux programmes, les programmes doivent tout d’abord être activés sur votre plateforme. Il faudra cocher la case Gestion des programmes dans la configuration de la plateforme. Configurer la plateforme et les libellés - Configurer la plateforme

Plusieurs choses sont à vérifier :

• assurez-vous que l’attribut a bien été ajouté correctement. Détails de l’action - Ajouter un nouvel attribut ou un rôle à une action
• assurez-vous que l’attribut est bien considéré comme un Critère de recherche pour le trouver dans la liste des actions.

Plusieurs choses sont à vérifier :

• assurez-vous que l’attribut a bien été ajouté correctement.
• assurez-vous que l’attribut est bien considéré comme un Critère de recherche.

Pour voir la liste de toutes les revues, il faut ajouter le droit Consulter une revue stratégique à l’un de vos rôles.

Si vous ne pouvez pas voir une revue, deux solutions :

• demander à un administrateur ou au responsable d’une revue de vous ajouter en tant que participant. Il faut se rendre dans le paramétrage d’une revue. Modifier le paramétrage d’une revue
• ajouter le droit Consulter une revue stratégique à l’un de vos rôles : vous pourrez alors voir toutes les revues créées sur votre plateforme.

Si le tableau de bord ne contient aucun widget :

• il se peut que le paramétrage du tableau de bord action et/ou plan ait été déterminée sur Créer un nouveau tableau de bord spécifique à la revue. Il faudra alors ajouter les widgets souhaités.
• le tableau de bord sélectionné lors de la création est vide. Il faudra alors le modifier dans la revue ou ailleurs dans l’application pour voir les widgets apparaître.

Un utilisateur peut avoir une dépendance hiérarchique, par exemple pour pouvoir facilement partager un tableau de bord aux membres de ce même niveau hiérarchique. Un rôle hiérarchique donne des droits sur un périmètre précis : les objets rattachés au même niveau hiérarchique.

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En savoir plus : Rattacher et retirer un utilisateur à une hiérarchie

Un rôle général est un rôle qui permettra d’avoir des droits partout sur la plateforme.

Un rôle hiérarchique est lié à une hiérarchie : par exemple, un utilisateur aura des droits sur un plan s’il est rattaché au même niveau hiérarchique que lui.

Un rôle objet (action ou plan/programme) permet d’avoir des droits uniquement sur un objet en particulier.

Un rôle hérité : l’utilisateur a hérité d’un rôle sur un objet, car il a un rôle sur un objet parent. Exemple : j’ai le droit de consulter un plan via un rôle que j’ai sur un programme, car il est logique que je puisse consulter les plans faisant partie de mon programme.

Une section plateforme est disponible sur tous les mêmes objets de la plateforme. Une section action, campagne ou plan est disponible uniquement sur une action précise, une campagne précise ou sur un plan précis. Exemple : si vous créez une section Plateforme dans une action, cette section apparaîtra dans toutes les actions. En revanche une section Action n’apparaîtra que dans cette action précisement.

Il existe trois types de licence :

• Visualiseur
• Saisisseur
• Utilisateur

Lorsqu’un droit portant un certain type de licence est activé sur un rôle, alors les utilisateurs ayant ce rôle auront automatiquement ce type de licence.

Si l’on dépasse une limite de licence à la modification d’un rôle ou à l’assignation d’un rôle à un utilisateur, un message d’erreur apparaît à l’écran.

Si un utilisateur n’a aucun rôle, alors il aura une licence visualiseur.

Si l’utilisateur est désactivé, il ne consomme aucune licence.

Lorsque les limites de licence sont atteintes, nous vous invitons à contacter votre responsable de compte ou à remplir ce formulaire.

Même s’il reste des licences disponibles sur une licence « supérieure », si vous n’avez pas acheté suffisamment de licences, alors on considère qu’il y a un dépassement sur ce type de licence. Chaque type de licence est comptabilisé séparément. Par exemple, si vous avez 10 utilisateurs sur les 10 licences Saisisseurs disponibles, et qu’il reste des licences Administrateurs disponibles, il ne sera pas possible d’avoir un nouvel utilisateur avec un type de licence Saisisseur.

Un attribut image (logo de la plateforme, icône d’un plan, image d’une valeur d’un attribut liste…) peut être affiché dans une fiche PowerPoint ou Word. L’image modèle ajoutée au fichier modèle sera remplacée par l’image provenant de votre plateforme.

1. Ajouter une image sur votre fichier modèle PowerPoint ou Word.
2. Renommer l’image <span color="red">\${CODE_ATT}. Ici CODE_ATT est le code de l’attribut de type image/valeur de liste sur la plateforme.

La mise en forme d’un attribut texte riche est conservée autant que possible (couleurs, mise en forme), mais pourra être légèrement différente.

Le menu principal est masqué pour simplifier votre navigation et vous permettre d’accéder directement aux écrans utiles à la saisie.

Le mode Saisisseur est volontairement limité aux écrans strictement nécessaires à la saisie de données.

Vous ne voyez que les campagnes auxquelles vous êtes assigné.

Si vous n’avez aucune campagne en cours, alors vous visualisez cet écran :

Si vous avez terminé la saisie sur toutes les campagnes en cours, alors vous visualisez cet écran :

Non. En tant que saisisseur, vous recevez uniquement les notifications liées à l’assignation et aux relances de campagne, par e-mail.

Non. Les modifications ne s’appliquent qu’aux déclenchements futurs.

Les autres effets de la même automatisation s’exécutent normalement. Le détail de l’échec est visible dans le journal d’exécution, dans la colonne Rapport d’erreur.

Oui, si vous disposez du droit de consultation des automatisations et du droit de consultation de l’objet.