Un plan est composé de plusieurs onglets, qui permettent de segmenter les différentes informations de votre plan :
Les onglets du plan :
Tableaux de bord du planVue d’ensemble d’un planDétails du planObjectifs du planActions du planIndicateurs et métriques du planListe de tâches du plan
Automatisations du planActions disponibles depuis n’importe quel onglet
Modifier un plan - Enregistrer le plan comme modèle
Modifier un plan - Générer une fiche de synthèse
Modifier un plan - Modifier le titre, le code ou l’icône du plan
Modifier un plan - Commenter un plan
Modifier un plan - Voir l’historique
Modifier un plan - Créer une revue ou une campagne à partir du plan
Enregistrer le plan comme modèle
- Accéder au plan.
- Cliquer sur le
Menu contextuel à droite des différents onglets. - Cliquer sur
Enregistrer comme modèle. - Cliquer à nouveau sur
Supprimer.
Une fenêtre de confirmation s’affiche.
Générer une fiche de synthèse
Il est possible de lancer la génération d’une fiche PowerPoint ou Word depuis un objet (plan, programme, action).
Depuis le Menu contextuel d’une page objet, il est possible de voir la liste des fiches modèles applicables à cet objet. En cliquant sur le modèle, la génération se lance. Le fichier résultat contient le fichier modèle complété avec les données de l’objet.
Modifier le titre, le code ou l’icône du plan
Cliquer sur l’icône en haut à gauche du plan pour ajouter une nouvelle image.
Par défaut, l’icône plan est affichée. Cliquer sur l’icône Supprimer pour supprimer l’icône ajoutée.
Un message de confirmation s’affichera, il suffira de cliquer à nouveau sur Supprimer.
Cliquer sur le titre ou le code du plan pour le modifier.
Commenter un plan
L’icône 
Commenter apparaît dans chaque onglet du plan, à droite de la page.
Commenter
Permet d’ajouter des commentaires sur un objet. Vous pouvez ajouter du texte, un lien, etc. Il est possible de répondre à un commentaire, ou d’y ajouter une réaction emoji. Vous pouvez mentionner (avec @) l’un de vos collaborateurs. Ce collaborateur pourra recevoir une notification suite à une mention dans un commentaire (selon ses préférences). Par défaut, tout le monde peut mentionner tous les utilisateurs de la plateforme.
Vous pouvez également mentionner un rôle avec @ : si un collaborateur est ciblé à la fois par une mention individuelle et par un rôle dans le même commentaire, il ne reçoit qu'une seule notification. La présence de commentaires sur un objet est signalée par une pastille sur le bouton Commentaires.
Supprimer le plan
Supprimer un programme ou un plan- Accéder au plan.
- Cliquer sur le Menu contextuel à droite des différents onglets.
- Cliquer sur Supprimer.
- Cliquer à nouveau sur Supprimer.
Une fenêtre de confirmation s’affiche.
Voir l’historique
Permet de voir les actions précédemment réalisées : mise à jour de données, ajout d’un attribut, création, par quel utilisateur et à quel moment. Il est possible de filtrer sur ces données pour retrouver facilement une information.
Créer une revue ou une campagne à partir du plan
Droit requis : Créer une campagne
Ce bouton permet de créer une campagne à partir d’un plan, depuis la liste des plans ou depuis le Menu contextuel d’un plan.
Le formulaire de création est alors pré-rempli avec :
- le nom de la campagne,
- le périmètre (le plan sera donc choisi par défaut),
- les rattachements hiérarchiques.
Une fois la campagne créée, l'association avec les objets sélectionnés au départ n'est pas conservée : elle sert uniquement à préremplir la création.
Droit requis : Créer une revue stratégique
Ce bouton permet de créer une revue stratégique à partir d’un plan, depuis la liste des plans ou depuis le Menu contextuel d’un plan.
Le formulaire de création est alors pré-rempli avec :
- le nom de la revue,
- le périmètre (le plan est alors sélectionné par défaut),
- les rattachements hiérarchiques.
Une fois la revue créée, l'association avec les objets sélectionnés au départ n'est pas conservée : elle sert uniquement à préremplir la création.