- Accéder à la liste des actions
- Trouver une action parmi la liste
- Trier
- Rechercher
- Filtrer
- Modifier l’affichage de la liste
- Gérer l’affichage et les colonnes
- Modifier des actions dans la liste
- Mettre à jour rapidement des actions
- Mettre à jour plusieurs actions
- Exporter en .csv
- Générer une fiche de synthèse
- Gérer les modèles d’action
- Visualiser la liste des modèles d’actions
- Appliquer un modèle à des actions
- Enregistrer une action comme modèle
- Supprimer des actions
- Supprimer une action
- Supprimer plusieurs actions
Une action est menée pour atteindre un objectif, avec un responsable d’action. Une action peut être rattachée à plusieurs plans ou programmes. Une action porte des indicateurs, des attributs, ainsi qu’un tableau de bord de suivi.
Une action peut être ajoutée dans :
- un plan
Actions du plan - un programme Actions du programme
- une campagne
Gérer une campagne de collecte… - un fichier d’import des actions
Importer des actions
Accéder à la liste des actions
Consulter une action Vous pouvez accéder à la liste des actions via le menu principal situé à gauche de l’écran. Il est aussi possible d’y accéder via certains widgets présents sur une page d’accueil ou bien via une notification à propos d’une action.
La liste des actions vous permet d’avoir une vue d’ensemble des actions de votre plateforme. Vous pouvez cliquer sur une action pour y accéder et éventuellement y apporter des modifications. 
Modifier une action.
À partir de cette liste, vous pouvez aussi créer une action. 
Créer une nouvelle action
Trouver une action parmi la liste
Consulter une action Il existe plusieurs façons de retrouver une ou plusieurs actions parmi la liste :
Trier
Trier
Permet de trier les colonnes dans un ordre ascendant ou descendant en cliquant sur le nom de la colonne, pour afficher plus facilement les éléments souhaités.
Cliquez sur une en-tête de colonne en maintenant ⇧ Shift pour ajouter d’autres tris. Exemple : tri 1 sur les statuts, puis tri 2 sur les priorités, et tri 3 sur le libellé.
Rechercher
Rechercher dans la liste
Vous pouvez rechercher un objet dans une liste facilement via ce bouton. Saisissez le nom du programme, plan, action… recherché ou un mot-clé, et les objets correspondants seront les seuls affichés dans la liste.
Filtrer
Filtrer
Ce bouton permet d’appliquer un filtre (déjà enregistré) ou des 
Critères de filtres afin de trouver plus facilement ce que vous cherchez.
Ces critères de filtre diffèrent d'un écran à un autre.
Cela permet d’afficher uniquement certaines informations, notamment dans les listes.En savoir plus :
Naviguer dans l’application - Informations sur les types de filtres
Naviguer dans l’application - Enregistrer un filtre
Naviguer dans l’application - Partager un filtre
Naviguer dans l’application - Mettre à jour un filtre
⌵ pour accéder à la liste des filtres enregistrés. Les filtres sont triés en fonction de leur type : public (partagé avec tout le monde), partagé (avec certaines personnes, rôles ou hiérarchies), ou privé (consultable par vous uniquement). Vous pouvez cliquer sur un filtre pour l’appliquer instantanément.Vous pouvez appliquer un filtre ou des critères de filtre sur les actions afin de les retrouver plus facilement.
- Cliquer sur Filtrer pour accéder aux critères de filtre.
- Sélectionner un champ.
- Sélectionner un opérateur (
=,≠,est vide,n’est pas vide,entre…) - Sélectionner une valeur.
- Cliquer sur Ajouter un critère de filtre pour ajouter une nouvelle ligne au filtre.
- Cliquer sur Appliquer.
Filtrer : il représente le nombre de critères appliqués.
⌵ pour accéder à la liste des filtres enregistrés. Les filtres sont triés en fonction de leur type : public (partagé avec tout le monde), partagé (avec certaines personnes, rôles ou hiérarchies), ou privé (consultable par vous uniquement). Vous pouvez cliquer sur un filtre pour l’appliquer instantanément.Modifier l’affichage de la liste
Gérer l’affichage et les colonnes
Vous pouvez changer de vue via le sélecteur au-dessus de la barre de recherche.
Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en glissant-déposant chaque limite de colonne plus à gauche ou plus à droite.
Vous pouvez intervertir l’ordre des colonnes en maintenant le clic sur une colonne et en la faisant glisser avant ou après une autre colonne.
Pour ajouter de nouvelles colonnes, cliquer sur le bouton 
Gérer les colonnes à droite de la liste.
Gérer les colonnes
Permet d’ajouter ou de retirer de nouvelles colonnes dans la liste.
Les colonnes que l’on peut afficher sont les niveaux hiérarchiques 
Hiérarchies, les rôles 
Rôles ainsi que les attributs paramétrés comme critères de recherche (météo, avancement, statut..).Pour les actions :
Attributs d’actions
Pour les indicateurs : 
Attributs d’indicateurs
Pour les programmes/plans : 
Attributs de programmes et de plans
Pour les campagnes : 
Attributs de campagnes
Il est possible de rechercher facilement une colonne à afficher. Deux choix sont possibles pour changer l’affichage :
- Modifier l’affichage pour modifier l’affichage sélectionné. Chaque personne utilisant cet affichage verra donc les modifications apportées.
- Créer un nouvel affichage afin de distinguer ce nouvel affichage des autres. Il vous suffit de lui donner un nom, et de définir si cet affichage sera public (tout le monde peut sélectionner cet affichage) ou non (vous seul pourrez voir cet affichage).
Changer d’affichage
Permet de changer la visualisation de la liste : les éléments affichés seront différents (ajout ou déplacement de colonnes par exemple).Afficher plus d’éléments
Vous pouvez définir le nombre d’éléments affichés dans une liste tout en bas de celle-ci. Choisissez si vous souhaitez afficher 10, 25, 50, 100 ou 200 éléments sans changer de page.Le nombre de pages d’une liste s’affiche en bas de l’écran. Vous pouvez naviguer d’une page à une autre facilement via les flèches ou via les numéros de page.
Modifier des actions dans la liste
Mettre à jour rapidement des actions
Vous pouvez modifier certains champs directement sur la liste, comme par exemple la date de fin d’une action ou encore son statut. Il est aussi possible de modifier des rôles ou des niveaux hiérarchiques très facilement.
Mettre à jour plusieurs actions
- Sélectionner plusieurs actions en les cochant.
- Cliquer sur
Mettre à jour.
- Sélectionner un rôle, un attribut ou un niveau hiérarchique et une valeur associée.
- Cliquer à nouveau sur
Permet de mettre à jour plusieurs objets à la fois.
Sélectionnez vos objets (actions, plans…), choisissez les champs, rôles ou niveaux hiérarchiques à modifier, et enregistrez.
Si la mise à jour ne peut pas être réalisée, alors une fenêtre vous indiquera quels sont les objets que vous n’avez pas pu mettre à jour et pourquoi.
Exporter en .csv
Permet d’exporter les informations d’un ou plusieurs objets en un fichier .csv
- Sélectionner plusieurs actions en les cochant.
- Cliquer sur Exporter en csv.
Générer une fiche de synthèse
Ce bouton permet de créer une fiche de synthèse pour un ou plusieurs objets. Il faut auparavant avoir des modèles de fiches de synthèse sur votre plateforme.
Utiliser une fiche de synthèse- et pour un plan/programme : Consulter un programme ou un plan
- et pour une action : Consulter une action
Il est possible de lancer la génération d’une fiche PowerPoint ou Word depuis une liste d’objet.
Depuis un écran liste :
- Sélectionner les objets pour lesquels la génération est nécessaire.
- Cliquer sur
Générer une fiche de synthèse. - Sélectionner le modèle à appliquer.
Le fichier résultat répète, autant de fois qu’il y a d’objets sélectionnés, le fichier modèle rempli.
Gérer les modèles d’action
Visualiser la liste des modèles d’actions
Consulter un modèle d'action- Cliquer sur Filtrer pour accéder aux critères de filtre.
- Cliquer sur Liste des modèles pour afficher uniquement les modèles d’action.
Appliquer un modèle à des actions
Appliquer un modèle permet de gagner du temps : vous pourrez ainsi bénéficier des dernières modifications du modèle sur les actions souhaitées en un seul clic : nouveaux attributs, dépendances ou rattachements hiérarchiques.
- Sélectionner plusieurs actions en les cochant.
- Cliquer sur Appliquer un modèle.
- Sélectionner le modèle souhaité.
- Cliquer à nouveau sur Appliquer le modèle.
Un message de confirmation s’affiche alors.
Enregistrer une action comme modèle
Enregistrer comme modèle
Permet d’enregistrer un objet en tant que modèle.
Les modèles peuvent être visibles dans les listes d’objet (plan, indicateur, action…) grâce à un filtre spécifique.
Les modèles sont utiles pour créer de manière plus rapide et plus complète un objet avec des informations pré-remplies.Attention : si un plan, une action ou un programme sont transformés en modèle, alors leurs indicateurs locaux seront supprimés.
- Cliquer sur le
Menu contextuel d’une action à droite de sa ligne. - Cliquer sur Enregistrer comme modèle.
- Cliquer à nouveau sur Enregistrer comme modèle.
Une fenêtre de confirmation s’affiche.
L’action n’apparaîtra plus dans la liste des actions mais uniquement dans la liste des modèles d’actions : filtrer sur Liste des modèles dans la liste des actions pour la retrouver.
Supprimer des actions
Supprimer
Permet de supprimer un élément de l’application.
Attention, la suppression d’un élément et de ses données est définitive.
La suppression peut être effectuée sur un ou plusieurs éléments à la fois, selon les écrans.Si la suppression ne peut pas être réalisée, alors une fenêtre vous indiquera quels sont les objets que vous n’avez pas pu mettre à jour et pourquoi.
Cette action est le plus souvent soumise à un droit de suppression. 
Droits
Supprimer une action
- Cliquer sur le Menu contextuel d’une action à droite de sa ligne.
- Cliquer sur Supprimer.
- Cliquer à nouveau sur Supprimer.
Une fenêtre de confirmation s’affiche.
