Créer une revue stratégique

1. Choisir un module : Programme, Plan ou Action. Vous pourrez ensuite filtrer les éléments.
2. Cliquer sur Ajouter un critère de filtre (attributs, hiérarchie, rôles), pour déterminer quels sont les éléments qui feront partie de la revue.
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Choisir Programme, Plan ou Action dans les critères de filtre vous permet de sélectionner un à un les éléments qui vous intéressent.

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Lorsqu’aucun filtre n’a été ajouté au périmètre, alors tous les programmes, plans ou actions seront ajoutés. Attention, vous ne pouvez créer une campagne que sur le périmètre que vous pouvez consulter. Seuls les programmes, plans et actions que vous pouvez voir seront inclus dans la campagne, même si d’autres pourraient apparaître selon les filtres que vous avez utilisé.

3. Supprimer des critères de filtre si nécessaire en cliquant sur la croix au bout de la ligne.
4. Cliquer sur Inclure les plans enfants si vous avez choisi le module Programme ou Plan. Cela vous permettra d’inclure les plans et sous-plans des plans/programmes déjà sélectionnés.
5. Cliquer sur Inclure les actions enfants si vous avez choisi le module Programme ou Plan. Cela vous permettra d’inclure les actions des plans/programmes déjà sélectionnés.
6. Cliquer sur Suivant.

La troisième étape Hiérarchies s’affiche.

1. Rattacher la revue stratégique à une hiérarchie : les hiérarchies ayant activé les revues stratégiques comme paramètre de rattachement apparaissent ici. Le rattachement peut avoir été défini comme obligatoire. Ainsi, les utilisateurs ayant des droits hiérarchiques ne verront cette revue stratégique uniquement dans le cas où elle est rattachée au même niveau.

La quatrième étape Sélection des tableaux de bord s’affiche.

1. Choisir un tableau de bord pour les plans. Les tableaux de bord affichés sont ceux auxquels vous avez déjà accès.
2. Choisir un tableau de bord pour les actions. Les tableaux de bord affichés sont ceux auxquels vous avez déjà accès.
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Chaque plan ou action aura donc ces tableaux de bord paramétrés dans la revue.

Vous pouvez choisir Créer un nouveau tableau de bord spécifique à la revue pour créer un tableau de bord de A à Z. Il n’y aura aucun widget affiché lorsque la revue sera consultée.

3. Cliquer sur Créer la revue une fois que tout est prêt.