- Accéder à la liste des plans
- Trouver un plan parmi la liste
- Trier
- Rechercher
- Filtrer
- Modifier l’affichage de la liste
- Gérer l’affichage et les colonnes
- Modifier des plans dans la liste
- Mettre à jour rapidement des plans
- Mettre à jour plusieurs plans
- Exporter en .csv
- Générer une fiche de synthèse
- Gérer les modèles de plan
- Appliquer un modèle sur plusieurs plans
- Enregistrer un plan comme modèle
- Visualiser la liste des modèles de plans
- Supprimer des plans depuis la liste
- Supprimer un plan
- Supprimer plusieurs plans
Un plan permet de structurer la stratégie afin d’aligner les actions avec des objectifs de l’organisation. Un plan regroupe plusieurs actions et indicateurs. Il est possible de créer des sous-plans ou plans enfants. Un plan porte des attributs qui le définissent, comme un statut, un responsable de plan, une météo, etc.
Un plan peut être ajouté à :
- un autre plan
Détails du plan - Dépendance à un plan ou à un programme - un programme Détails du programme - Dépendance à un plan
- une action Modifier les détails de l’action - Dépendance à un plan ou à un programme
- une campagne
Gérer une campagne de collecte… - un fichier d’import des plans
Importer des plans/programmes
Accéder à la liste des plans
Consulter un programme ou un planVous pouvez accéder à la liste des plans via le menu principal situé à gauche de l’écran. Il est aussi possible d’y accéder via certains widgets présents sur une page d’accueil ou bien via une notification à propos d’un plan.
La liste des plans vous permet d’avoir une vue d’ensemble des plans de votre plateforme. Vous pouvez cliquer sur un plan pour y accéder et éventuellement y apporter des modifications. 
Modifier un plan.
À partir de cette liste, vous pouvez aussi créer un plan. 
Créer un nouveau plan
Trouver un plan parmi la liste
Consulter un programme ou un planIl existe plusieurs façons de retrouver un ou plusieurs plans parmi la liste :
Trier
Trier
Permet de trier les colonnes dans un ordre ascendant ou descendant en cliquant sur le nom de la colonne, pour afficher plus facilement les éléments souhaités.
Cliquez sur une en-tête de colonne en maintenant ⇧ Shift pour ajouter d’autres tris. Exemple : tri 1 sur les statuts, puis tri 2 sur les priorités, et tri 3 sur le libellé.
Rechercher
Rechercher dans la liste
Vous pouvez rechercher un objet dans une liste facilement via ce bouton. Saisissez le nom du programme, plan, action… recherché ou un mot-clé, et les objets correspondants seront les seuls affichés dans la liste.
Filtrer
Filtrer
Ce bouton permet d’appliquer un filtre (déjà enregistré) ou des 
Critères de filtres afin de trouver plus facilement ce que vous cherchez.
Ces critères de filtre diffèrent d'un écran à un autre.
Cela permet d’afficher uniquement certaines informations, notamment dans les listes.En savoir plus :
Naviguer dans l’application - Informations sur les types de filtres
Naviguer dans l’application - Enregistrer un filtre
Naviguer dans l’application - Partager un filtre
Naviguer dans l’application - Mettre à jour un filtre
⌵ pour accéder à la liste des filtres enregistrés. Les filtres sont triés en fonction de leur type : public (partagé avec tout le monde), partagé (avec certaines personnes, rôles ou hiérarchies), ou privé (consultable par vous uniquement). Vous pouvez cliquer sur un filtre pour l’appliquer instantanément.Dans cet onglet vous pouvez ajouter, retirer ou modifier les indicateurs et métriques ajoutés au programme. Vous pouvez saisir des valeurs pour les différentes représentations ou même importer les valeurs des indicateurs.
Les valeurs saisies depuis une carte indicateur sont mises à jour immédiatement dans le tableau des valeurs de l’indicateur, et inversement. Le badge d’avancement est aussi actualisé directement en fonction de la valeur, s’il fait partie du calcul d’avancement.
Vous pouvez appliquer un filtre ou des critères de filtre sur les plans afin de les retrouver plus facilement.
- Cliquer sur Filtrer pour accéder aux critères de filtre.
- Sélectionner un champ.
- Sélectionner un opérateur (
=,≠,est vide,n’est pas vide,entre…) - Sélectionner une valeur.
- Cliquer sur Ajouter un critère de filtre pour ajouter une nouvelle ligne au filtre.
- Cliquer sur Appliquer.
Filtrer : il représente le nombre de critères appliqués.
⌵ pour accéder à la liste des filtres enregistrés. Les filtres sont triés en fonction de leur type : public (partagé avec tout le monde), partagé (avec certaines personnes, rôles ou hiérarchies), ou privé (consultable par vous uniquement). Vous pouvez cliquer sur un filtre pour l’appliquer instantanément.Modifier l’affichage de la liste
Gérer l’affichage et les colonnes
Vous pouvez changer de vue via le sélecteur au-dessus de la barre de recherche.
Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en glissant-déposant chaque limite de colonne plus à gauche ou plus à droite.
Vous pouvez intervertir l’ordre des colonnes en maintenant le clic sur une colonne et en la faisant glisser avant ou après une autre colonne.
Pour ajouter de nouvelles colonnes, cliquer sur le bouton 
Gérer les colonnes à droite de la liste.
Gérer les colonnes
Permet d’ajouter ou de retirer de nouvelles colonnes dans la liste.
Les colonnes que l’on peut afficher sont les niveaux hiérarchiques 
Hiérarchies, les rôles 
Rôles ainsi que les attributs paramétrés comme critères de recherche (météo, avancement, statut..).Pour les actions :
Attributs d’actions
Pour les indicateurs : 
Attributs d’indicateurs
Pour les programmes/plans : 
Attributs de programmes et de plans
Pour les campagnes : 
Attributs de campagnes
Il est possible de rechercher facilement une colonne à afficher. Deux choix sont possibles pour changer l’affichage :
- Modifier l’affichage pour modifier l’affichage sélectionné. Chaque personne utilisant cet affichage verra donc les modifications apportées.
- Créer un nouvel affichage afin de distinguer ce nouvel affichage des autres. Il vous suffit de lui donner un nom, et de définir si cet affichage sera public (tout le monde peut sélectionner cet affichage) ou non (vous seul pourrez voir cet affichage).
Changer d’affichage
Permet de changer la visualisation de la liste : les éléments affichés seront différents (ajout ou déplacement de colonnes par exemple).Afficher plus d’éléments
Vous pouvez définir le nombre d’éléments affichés dans une liste tout en bas de celle-ci. Choisissez si vous souhaitez afficher 10, 25, 50, 100 ou 200 éléments sans changer de page.Le nombre de pages d’une liste s’affiche en bas de l’écran. Vous pouvez naviguer d’une page à une autre facilement via les flèches ou via les numéros de page.
Modifier des plans dans la liste
Mettre à jour rapidement des plans
Vous pouvez modifier certains champs directement sur la liste, comme par exemple la date de fin d’un plan ou encore son statut. Il est aussi possible de modifier des rôles ou des niveaux hiérarchiques très facilement.
Mettre à jour plusieurs plans
- Sélectionner plusieurs plans en les cochant.
- Cliquer sur
Mettre à jour.
- Sélectionner un rôle, un attribut ou un niveau hiérarchique et une valeur associée.
- Cliquer à nouveau sur
Permet de mettre à jour plusieurs objets à la fois.
Sélectionnez vos objets (actions, plans…), choisissez les champs, rôles ou niveaux hiérarchiques à modifier, et enregistrez.
Si la mise à jour ne peut pas être réalisée, alors une fenêtre vous indiquera quels sont les objets que vous n’avez pas pu mettre à jour et pourquoi.
Exporter en .csv
Permet d’exporter les informations d’un ou plusieurs objets en un fichier .csv
- Sélectionner plusieurs plans en les cochant.
- Cliquer sur Exporter.
- Cliquer sur Exporter l’affichage en csv.
Générer une fiche de synthèse
Utiliser une fiche de synthèse- et pour un plan/programme : Consulter un programme ou un plan
- et pour une action : Consulter une action
Il est possible de lancer la génération d’une fiche PowerPoint ou Word depuis une liste d’objet.
Depuis un écran liste :
- Sélectionner les objets pour lesquels la génération est nécessaire.
- Cliquer sur
Générer une fiche de synthèse. - Sélectionner le modèle à appliquer.
Le fichier résultat répète, autant de fois qu’il y a d’objets sélectionnés, le fichier modèle rempli.
Gérer les modèles de plan
Appliquer un modèle sur plusieurs plans
Appliquer un modèle permet de gagner du temps : vous pourrez ainsi bénéficier des dernières modifications du modèle sur les plans souhaités en un seul clic : nouveaux attributs, dépendances ou rattachements hiérarchiques.
- Sélectionner plusieurs plans en les cochant.
- Cliquer sur Appliquer un modèle.
- Sélectionner le modèle souhaité.
- Cliquer à nouveau sur Appliquer le modèle
Un message de confirmation s’affiche alors.
Enregistrer un plan comme modèle
Enregistrer comme modèle
Permet d’enregistrer un objet en tant que modèle.
Les modèles peuvent être visibles dans les listes d’objet (plan, indicateur, action…) grâce à un filtre spécifique.
Les modèles sont utiles pour créer de manière plus rapide et plus complète un objet avec des informations pré-remplies.Attention : si un plan, une action ou un programme sont transformés en modèle, alors leurs indicateurs locaux seront supprimés.
- Cliquer sur le
Menu contextuel d’un plan à droite de sa ligne. - Cliquer sur Enregistrer comme modèle.
- Cliquer à nouveau sur Enregistrer comme modèle.
Une fenêtre de confirmation s’affiche.
Ainsi, vous pourrez utiliser ce plan comme modèle lors de la création d’un nouveau plan.
Le plan n’apparaîtra plus dans la liste des plans mais uniquement dans la liste des modèles de plans : filtrer sur Liste des modèles dans la liste des plans pour le retrouver.
Visualiser la liste des modèles de plans
Consulter un modèle de programme ou un plan- Cliquer sur Filtrer pour accéder aux critères de filtre.
- Cliquer sur Liste des modèles pour afficher uniquement les modèles de plan.
Supprimer des plans depuis la liste
Supprimer un plan
- Cliquer sur le Menu contextuel d’un plan à droite de sa ligne.
- Cliquer sur
Supprimer. - Cliquer à nouveau sur Supprimer.
Une fenêtre de confirmation s’affiche.
Supprimer plusieurs plans
- Sélectionner plusieurs plans en les cochant.
- Cliquer sur Supprimer.
- Cliquer à nouveau sur Supprimer.
Une fenêtre de confirmation s’affiche.
