Un plan permet de structurer la stratégie afin d’aligner les actions avec des objectifs de l’organisation. Un plan regroupe plusieurs actions et indicateurs. Il est possible de créer des sous-plans ou plans enfants. Un plan porte des attributs qui le définissent, comme un statut, un responsable de plan, une météo, etc.
Un plan peut être ajouté à :
- un autre plan
Détails du plan - Dépendance à un plan ou à un programme - un programme Détails du programme - Dépendance à un plan
- une action Détails de l’action - Dépendance à un plan ou à un programme
- une campagne
Gérer une campagne de collecte… - un fichier d’import des plans
Importer des plans/programmes
Accéder à la liste des plans
Consulter un programme ou un planVous pouvez accéder à la liste des plans via le menu principal situé à gauche de l’écran. Il est aussi possible d’y accéder via certains widgets présents sur une page d’accueil ou bien via une notification à propos d’un plan.
La liste des plans vous permet d’avoir une vue d’ensemble des plans de votre plateforme. Vous pouvez cliquer sur un plan pour y accéder et éventuellement y apporter des modifications. 
Modifier un plan.
À partir de cette liste, vous pouvez aussi créer un plan. 
Créer un nouveau plan
Trouver un plan parmi la liste
Consulter un programme ou un planIl existe plusieurs façons de retrouver un ou plusieurs plans parmi la liste :
Trier
Trier
Permet de trier les colonnes dans un ordre ascendant ou descendant en cliquant sur le nom de la colonne, pour afficher plus facilement les éléments souhaités.
Cliquez sur une en-tête de colonne en maintenant ⇧ Shift pour ajouter d’autres tris. Exemple : tri 1 sur les statuts, puis tri 2 sur les priorités, et tri 3 sur le libellé.
Rechercher
Rechercher dans la liste
Vous pouvez rechercher un objet dans une liste facilement via ce bouton. Saisissez le nom du programme, plan, action… recherché ou un mot-clé, et les objets correspondants seront les seuls affichés dans la liste.
Filtrer
Filtrer
Ce bouton permet d’appliquer un filtre (déjà enregistré) ou des 
Critères de filtres afin de trouver plus facilement ce que vous cherchez.
Ces critères de filtre diffèrent d'un écran à un autre.
Cela permet d’afficher uniquement certaines informations, notamment dans les listes.
Les choix sont rangés par groupes (attributs, hiérarchies, rôles…) que vous pouvez replier.
En savoir plus :
Naviguer dans l’application - Informations sur les types de filtres
Naviguer dans l’application - Enregistrer un filtre
Naviguer dans l’application - Partager un filtre
Naviguer dans l’application - Mettre à jour un filtre
Cliquer sur ⌵ pour accéder à la liste des filtres enregistrés. Les filtres sont triés en fonction de leur type : public (partagé avec tout le monde), partagé (avec certaines personnes, rôles ou hiérarchies), ou privé (consultable par vous uniquement). Vous pouvez cliquer sur un filtre pour l’appliquer instantanément.
Vous pouvez cliquer sur Effacer sur un critère ou Effacer tous les filtres si vous avez fait une erreur ou si vous ne souhaitez plus filtrer la liste.
Effacer tous les filtres
Retire d’un clic tous les filtres actifs, sans rouvrir Filtrer. La liste complète s’affiche de nouveau.
Ce bouton, une croix à côté de Filtrer, n’apparaît que lorsqu’au moins un filtre est actif. Si un filtre enregistré était appliqué, il est lui aussi désélectionné.
Dans cet onglet vous pouvez ajouter, retirer ou modifier les indicateurs et métriques ajoutés au programme. Vous pouvez saisir des valeurs pour les différentes représentations ou même importer les valeurs des indicateurs.
Les valeurs saisies depuis une carte indicateur sont mises à jour immédiatement dans le tableau des valeurs de l’indicateur, et inversement. Le badge d’avancement est aussi actualisé directement en fonction de la valeur, s’il fait partie du calcul d’avancement.
Vous pouvez appliquer un filtre ou des critères de filtre sur les plans afin de les retrouver plus facilement.
- Cliquer sur Filtrer pour accéder aux critères de filtre.
- Sélectionner un champ.
- Sélectionner un opérateur (
=,≠,est vide,n’est pas vide,entre…) - Sélectionner une valeur.
- Cliquer sur Ajouter un critère de filtre pour ajouter une nouvelle ligne au filtre.
- Cliquer sur Appliquer.
Filtrer : il représente le nombre de critères appliqués.
⌵ pour accéder à la liste des filtres enregistrés. Les filtres sont triés en fonction de leur type : public (partagé avec tout le monde), partagé (avec certaines personnes, rôles ou hiérarchies), ou privé (consultable par vous uniquement). Vous pouvez cliquer sur un filtre pour l’appliquer instantanément.Modifier l’affichage de la liste
Gérer l’affichage et les colonnes
Vous pouvez changer de vue via le sélecteur au-dessus de la barre de recherche.
Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en glissant-déposant chaque limite de colonne plus à gauche ou plus à droite. La largeur des colonnes et vos tris sont mémorisés pour vous, dans ce navigateur.
Vous pouvez intervertir l’ordre des colonnes en maintenant le clic sur une colonne et en la faisant glisser avant ou après une autre colonne.
Pour ajouter de nouvelles colonnes, cliquer sur le bouton 
Gérer les colonnes à droite de la liste.
Gérer les colonnes
Permet d’ajouter ou de retirer de nouvelles colonnes dans la liste.
Les colonnes que l’on peut afficher sont les plans et programmes parents, les plans/actions liés, les niveaux hiérarchiques 
Hiérarchies, les rôles 
Rôles ainsi que les attributs paramétrés comme critères de recherche (météo, avancement, statut..).
Pour les actions :
Attributs d’actions
Pour les indicateurs : 
Attributs d’indicateurs
Pour les programmes/plans : 
Attributs de programmes et de plans
Pour les campagnes : 
Attributs de campagnes
Il est possible de rechercher facilement une colonne à afficher. Deux choix sont possibles pour changer l’affichage :
- Modifier l’affichage pour modifier l’affichage sélectionné. Chaque personne utilisant cet affichage verra donc les modifications apportées.
- Créer un nouvel affichage afin de distinguer ce nouvel affichage des autres. Il vous suffit de lui donner un nom, et de définir si cet affichage sera public (tout le monde peut sélectionner cet affichage) ou non (vous seul pourrez voir cet affichage).
Permet de regrouper les éléments d'une liste selon un ou plusieurs critères, pour structurer l'affichage sur les grands volumes.
Accès : glisser-déposer un libellé de colonne dans la zone de regroupement, en haut de la liste.
Dans la liste des revues, les revues sont toujours regroupées par groupe. Ce regroupement ne peut pas être retiré, mais vous pouvez ajouter d'autres regroupements.
Le regroupement ne persiste que si la vue est enregistrée avec Enregistrer. Sans enregistrement, il reste actif uniquement le temps de la session.
Changer d’affichage
Permet de changer la visualisation de la liste : les éléments affichés seront différents (ajout ou déplacement de colonnes par exemple).
Afficher plus d’éléments
Vous pouvez définir le nombre d’éléments affichés dans une liste tout en bas de celle-ci. Choisissez si vous souhaitez afficher 10, 25, 50, 100 ou 200 éléments sans changer de page.
Le nombre de pages d’une liste s’affiche en bas de l’écran. Vous pouvez naviguer d’une page à une autre facilement via les flèches ou via les numéros de page.
Modifier des plans dans la liste
Mettre à jour rapidement des plans
Vous pouvez modifier certains champs directement sur la liste, comme par exemple la date de fin d’un plan ou encore son statut. Il est aussi possible de modifier des rôles ou des niveaux hiérarchiques très facilement.
Mettre à jour plusieurs plans
- Sélectionner plusieurs plans en les cochant.
- Cliquer sur
Mettre à jour. - Sélectionner un rôle, un attribut ou un niveau hiérarchique et une valeur associée.
- Cliquer à nouveau sur Mettre à jour.
Permet de mettre à jour plusieurs objets à la fois.
Sélectionnez vos objets (actions, plans…), choisissez les champs, rôles ou niveaux hiérarchiques à modifier, et enregistrez.
Si la mise à jour ne peut pas être réalisée, alors une fenêtre vous indiquera quels sont les objets que vous n’avez pas pu mettre à jour et pourquoi.
Exporter des informations d’un ou plusieurs plans
Exporter en .csv
Permet d’exporter les informations d’un ou plusieurs objets en un fichier .csv
- Sélectionner plusieurs plans en les cochant.
- Cliquer sur Exporter.
- Cliquer sur Exporter l’affichage en csv.
Exporter en GeoJSON
Permet d’exporter la géographie des objets sélectionnés (actions, plans ou programmes) dans un fichier .geojson, avec une entité par zone. Les colonnes de votre liste sont reprises comme propriétés de chaque entité. Un objet sans géographie n’apparaît pas dans le fichier : le nombre d’objets exportés et celui des objets exclus s’affichent en fin d’export. Détail : 
Gérer les données géographiques - Exporter vos données géographiques.
Exporter les clés
Ce bouton permet d’exporter les codes de tous les objectifs de votre plan ou programme. Ainsi, vous pourrez plus facilement remplir votre fichier d’import de plans ou d’actions, en rattachant chaque élément au bon objectif. Depuis la liste des plans ou des programmes : cochez les éléments voulus, cliquez sur Exporter puis sur Exporter les clés d’import.
Exporter les clés de fiche de synthèse
Ce bouton permet d’exporter, dans un seul fichier .csv, les clés des objectifs de plusieurs plans ou programmes. Ces clés servent à remplir une variable dans un modèle de fiche de synthèse. Depuis la liste des plans ou des programmes : cochez les éléments voulus, cliquez sur Exporter puis sur Exporter les clés de fiche de synthèse.
Générer une fiche de synthèse
Utiliser une fiche de synthèse- et pour un plan/programme : Consulter un programme ou un plan
- et pour une action : Consulter une action
Il est possible de lancer la génération d’une fiche PowerPoint ou Word depuis une liste d’objet.
Depuis un écran liste :
- Sélectionner les objets pour lesquels la génération est nécessaire.
- Cliquer sur
Générer une fiche de synthèse. - Sélectionner le modèle à appliquer.
Le fichier résultat répète, autant de fois qu’il y a d’objets sélectionnés, le fichier modèle rempli.
Dupliquer un plan
Droit requis : Créer un programme ou un plan
Permet de dupliquer un plan depuis son 
Menu contextuel. Détail : 
Dupliquer un plan.
Vous pouvez modifier le 
Nom de la copie et choisir les éléments repris, dont la structure du plan. Un simple clic suffit : les cases cochées par défaut reprennent le comportement habituel.
L’historique, les commentaires et les notifications ne sont jamais dupliqués.
Gérer les modèles de plan
Voir 
Gérer les modèles de plans
Appliquer un modèle sur plusieurs plans
Droit requis : Modifier un programme ou un plan
Ce bouton permet d’appliquer un modèle de plan à un ou plusieurs plans, depuis la liste des plans ou depuis le Menu contextuel d’un plan. Attention, Écraser peut retirer du contenu de l’objet.
Appliquer un modèle permet de gagner du temps : vous complétez ou vous remplacez le contenu de vos plans par celui du modèle choisi, élément par élément.
Pour chaque élément du modèle que vous reprenez, vous choisissez :
Choix proposé pour chaque élément dans la fenêtre d’application d’un modèle. Le contenu actuel de l’objet est conservé, et seul ce que le modèle apporte en plus est ajouté.
Si le modèle ne contient rien pour cet élément, rien ne change sur l’objet.
C’est le choix par défaut pour tous les éléments. Pour les objectifs d’un plan ou d’un programme, c’est le seul choix possible.
Exemple : une action a déjà deux indicateurs, le modèle en propose d’autres. Avec Compléter, l’action garde ses deux indicateurs et reçoit ceux du modèle.
Choix proposé pour chaque élément dans la fenêtre d’application d’un modèle. Le contenu du modèle remplace celui de l’objet pour cet élément.
Selon l’élément, Écraser retire ce que le modèle ne contient pas (indicateurs, métriques, tâches) ou le laisse en place (attributs vides dans le modèle, rôles absents du modèle). Le texte sous chaque élément de la fenêtre indique ce qui se passe.
Exemple : une action a des indicateurs, le modèle n’en a pas. Avec Écraser sur les indicateurs, l’action n’a plus d’indicateurs.
Attention, vérifiez le contenu du modèle avant d’écraser. Pour certains éléments, l’écrasement est limité (objectifs, rattachements hiérarchiques, tableaux de bord créés librement). Voir le tableau des éléments dans la section « Appliquer un modèle ».
Tous les éléments sont cochés et en Compléter au départ. Voici ce que fait chaque mode, élément par élément :
Élément | Compléter | Écraser |
 Valeurs d’attributs | Remplit seulement les attributs vides de l’objet avec la valeur du modèle. Les attributs déjà renseignés ne changent pas. | Remplace chaque attribut renseigné dans le modèle. Un attribut vide dans le modèle ne vide rien. |
 Objectifs (structure du plan) | Ajoute les objectifs du modèle absents de l’arborescence, rapprochés par libellé sous le même objectif parent. Rien n’est renommé, déplacé ni supprimé. | Non disponible : la structure d’un plan n’est jamais écrasée. |
 Assignation à des rôles | Ajoute les personnes du modèle à chaque rôle. Les personnes déjà assignées restent. Le rôle créateur n’est jamais repris. | Pour chaque rôle renseigné dans le modèle, remplace les personnes assignées par celles du modèle. Les rôles absents du modèle ne changent pas. Le rôle créateur n’est jamais repris. |
 Rattachements hiérarchiques | Positionne l’objet dans les hiérarchies du modèle où il n’est pas encore placé. Sur une hiérarchie à choix multiple, ajoute les valeurs du modèle. | Remplace la position de l’objet dans chaque hiérarchie définie par le modèle. Les autres hiérarchies restent inchangées. |
 Sections du plan | Ajoute les sections du modèle absentes de l’objet, et les blocs manquants dans celles déjà présentes. Le titre des sections issues du modèle est réaligné sur le modèle. | Remplace le contenu des sections issues de ce modèle par celui du modèle, et ajoute celles qui manquent. Les sections créées sur l’objet ou issues d’un autre modèle ne changent pas. |
 Tableaux de bord du plan | Ajoute les tableaux de bord du modèle pas encore copiés sur l’objet, privés compris, avec leurs widgets et leur partage. Appliquer à nouveau ne crée pas de doublon. Les copies appartiennent à la personne qui lance l’opération. | Recopie tous les tableaux de bord du modèle dans leur état actuel. Les tableaux de bord créés sur l’objet ou issus d’un autre modèle ne changent pas. |
 Tâches du plan | Ajoute les tâches du modèle dont le libellé n’existe pas encore sur l’objet. Les tâches existantes et leur état ne changent pas. | Clôture toutes les tâches actuelles de l’objet, y compris celles ajoutées à la main, puis crée celles du modèle. |
 Indicateurs | Rattache à l’objet les indicateurs du modèle, et ceux utilisés dans leurs formules. Les indicateurs déjà présents restent. Les cibles et autres valeurs ne viennent qu’avec Valeurs d’indicateurs. | Aligne la liste sur le modèle : les indicateurs absents du modèle sont retirés avec leurs valeurs, y compris ceux ajoutés à la main. |
| Valeurs d’indicateurs | Reprend les valeurs du modèle (référence, cible, trajectoires, réalisé, prévisionnel) seulement pour les indicateurs qui n’ont encore aucune valeur sur l’objet. Valeurs consolidées et issues d’un connecteur exclues. | Remplace les valeurs de même type et de même période par celles du modèle. Les périodes absentes du modèle ne changent pas. Valeurs consolidées et issues d’un connecteur exclues. Si les indicateurs sont écrasés, leurs valeurs le sont aussi : cochez cet élément seulement pour reprendre celles du modèle. |
 Métriques | Ajoute les métriques du modèle. Leurs valeurs, communes à toute la plateforme, ne changent pas. | Aligne la liste sur le modèle : les métriques absentes du modèle sont retirées de l’objet, y compris celles ajoutées à la main. |
 Automatisations | Ajoute les automatisations du modèle pas encore copiées sur l’objet, activées ou désactivées comme dans le modèle. | Recopie toutes les automatisations du modèle, activées ou désactivées comme dans le modèle. Les automatisations créées sur l’objet ou issues d’un autre modèle ne changent pas. |
- Sélectionner plusieurs plans en les cochant.
- Cliquer sur Appliquer un modèle.
- Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisir le modèle à appliquer.
- Cliquer à nouveau sur Appliquer le modèle
Les éléments du modèle s’affichent dans la fenêtre : cochez ceux à reprendre, puis choisissez Compléter ou Écraser pour chacun.
Le modèle est appliqué aux plans sélectionnés, selon les choix faits pour chaque élément. Une notification Application du modèle lancée s’affiche. Elle indique le nombre de plans concernés et liste les éléments repris, chacun marqué « complété » ou « écrasé ». Le traitement se poursuit en arrière-plan.
Enregistrer un plan comme modèle
Enregistrer comme modèle
Permet d’enregistrer un objet en tant que modèle.
Les modèles sont ensuite gérés dans l’administration, dans les listes de modèles (modèles de plans, de programmes, d’actions, d’indicateurs…).
Les modèles sont utiles pour créer de manière plus rapide et plus complète un objet avec des informations pré-remplies.
Attention : si un plan, une action ou un programme est transformé en modèle, il est retiré de la liste et utilisé comme modèle uniquement. Ses indicateurs locaux sont supprimés.
- Cliquer sur le Menu contextuel d’un plan à droite de sa ligne.
- Cliquer sur Enregistrer comme modèle.
- Cliquer à nouveau sur Enregistrer comme modèle.
Une fenêtre de confirmation s’affiche.
Ainsi, vous pourrez utiliser ce plan comme modèle lors de la création d’un nouveau plan.
Le plan n’apparaîtra plus dans la liste des plans. Vous le retrouvez dans Modèles de plans. Voir Gérer les modèles de plans.
Supprimer des plans depuis la liste
Supprimer un plan
- Cliquer sur le Menu contextuel d’un plan à droite de sa ligne.
- Cliquer sur
Supprimer. - Cliquer à nouveau sur Supprimer.
Une fenêtre de confirmation s’affiche.
Supprimer plusieurs plans
- Sélectionner plusieurs plans en les cochant.
- Cliquer sur Supprimer.
- Cliquer à nouveau sur Supprimer.
Une fenêtre de confirmation s’affiche.
Créer une campagne ou une revue à partir d’un ou plusieurs plans
Droit requis : Créer une campagne
Ce bouton permet de créer une campagne à partir d’un plan, depuis le Menu contextuel d’un plan.
Le formulaire de création est alors pré-rempli avec :
- le nom de la campagne,
- le périmètre (le plan sera donc choisi par défaut),
- les rattachements hiérarchiques.
Une fois la campagne créée, l'association avec les objets sélectionnés au départ n'est pas conservée : elle sert uniquement à préremplir la création.
Une campagne depuis la sélection
Droit requis : Créer une campagne
Ce bouton permet de créer une campagne à partir d’une sélection de plans, depuis la liste des plans.
- Cocher un ou plusieurs plans.
- Cliquer sur
Créer et choisir cette entrée.
Le formulaire de création s’ouvre alors avec les plans sélectionnés dans le périmètre.
Une fois la campagne créée, le lien avec la sélection de départ n’est pas conservé.
Pour remplir le formulaire, suivez le pas à pas : Créer une campagne.
Droit requis : Créer une revue stratégique
Ce bouton permet de créer une revue stratégique à partir d’un plan, depuis le Menu contextuel d’un plan.
Le formulaire de création est alors pré-rempli avec :
- le nom de la revue,
- le périmètre (le plan est alors sélectionné par défaut),
- les rattachements hiérarchiques.
Une fois la revue créée, l'association avec les objets sélectionnés au départ n'est pas conservée : elle sert uniquement à préremplir la création.
Droit requis : Créer une revue stratégique
Ce bouton permet de créer une revue stratégique à partir d’une sélection de plans, depuis la liste des plans.
- Cocher un ou plusieurs plans.
- Cliquer sur Créer et choisir cette entrée.
Le formulaire de création s’ouvre alors avec les plans sélectionnés dans le périmètre.
Une fois la revue créée, le lien avec la sélection de départ n’est pas conservé.
Pour remplir le formulaire, suivez le pas à pas : Créer une revue stratégique.